Patrimoine et Gestion en Alternance

Il y a 2 mois


Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

Formation Professionnalisante et Diplômante

L'école MBway de Rennes recherche un alternant en gestion de patrimoine pour intégrer son équipe en alternance.

Missions et Responsabilités

En tant qu'alternant en gestion de patrimoine, vous aurez pour mission principale de :

  • Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client,
  • Définir ses besoins et son bilan,
  • Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements et des investissements,
  • Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers,
  • Partager ses connaissances avec l'ensemble de l'entreprise, conseiller et accompagner les collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales),
  • Mettre en place un suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects,
  • Gestion administrative des contrats d'épargne et des clients,
  • Préparation et suivi des opérations de souscription et de gestion des contrats,

Profils Recherché

Nous recherchons un candidat doté de qualités professionnelles et compétences techniques telles que :

  • Implication et collaboration,
  • Qualités relationnelles et commerciales,
  • Autonomie et appétence au développement,
  • Aisance en informatique et environnement bureautique,
  • Qualités rédactionnelles,

Expérience/Niveau Requis

Bac+4 ou équivalent.



  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Poste : Assistant Gestion de Données Patrimoine F/HL'entreprise Nové Gestion recherche un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour renforcer ses équipes en place au sein de la Direction du Patrimoine.MissionsAssurer le traitement et la mise à jour des fichiers Excel et des tableaux de suivi.Centraliser, analyser et synthétiser les documents...


  • Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...


  • Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Poste : Spécialiste en gestion de patrimoine en alternanceNous proposons un poste de Spécialiste en Gestion de Patrimoine en alternance pour notre équipe.Les responsabilitésAccueil et conseil des clientsDéveloppement de relations avec les clientsRéalisation de bilans patrimoniauxCompétences requisesFormation spécialisée en gestion de patrimoine de...


  • Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...


  • Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Carrière dans la gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...


  • Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...


  • Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME cherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Rennes. Missions clés : Construire et piloter...


  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Poste : Assistant Gestion de Données Patrimoine F/HTravailler au sein de Nové Gestion, société concessionnaire portant la marque Nové, nous recherche un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour renforcer l'équipe de la Direction du Patrimoine. ResponsabilitésMettre à jour et structurer les données techniques pour améliorer les processus...


  • Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous contribuerez à construire et à piloter votre propre business plan, tout en accompagnant vos prospects et clients pour les orienter vers les solutions patrimoniales adaptées à...


  • Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Professionnalisme et indépendanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...


  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour rejoindre notre équipe à Nové Gestion. Vous serez chargé de la gestion, de la structuration et de l'organisation des données techniques pour améliorer les processus internes et les outils de suivi d'exploitation.MissionsAssurer le traitement et la mise à jour des...


  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour rejoindre notre équipe de gestion de données techniques. Sous la responsabilité du Directeur Stratégie Exploitation Immobilière et Sécurité, vous intervenez au sein de la Direction du Patrimoine et contribuez à la gestion, la structuration et l'organisation des...


  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du PosteSous la responsabilité du Directeur Stratégie Exploitation Immobilière et Sécurité, vous intervenez au sein de la Direction du Patrimoine et vous contribuez à la gestion, la structuration et l'organisation des données techniques pour améliorer les processus internes et les outils de suivi d'exploitation.Missions PrincipalesAssurer...


  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du posteSous la responsabilité du Directeur Stratégie Exploitation Immobilière et Sécurité, vous intervenez au sein de la Direction du Patrimoine et vous contribuez à la gestion, la structuration et l'organisation des données techniques pour améliorer les processus internes et les outils de suivi d'exploitation.MissionsAssurer le...


  • Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...


  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour rejoindre notre équipe à Nové Gestion. Vous serez chargé de la gestion, de la structuration et de l'organisation des données techniques pour améliorer les processus internes et les outils de suivi d'exploitation.MissionsAssurer le traitement et la mise à jour des...


  • Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation Professionnalisante et Diplômante L'école MBway de Rennes recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour l'une de ses entreprises partenaires. Une Formation qui se Développe Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024....


  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour rejoindre notre équipe à Nové Gestion. Vous serez chargé de la gestion, de la structuration et de l'organisation des données techniques pour améliorer les processus internes et les outils de suivi d'exploitation.MissionsAssurer le traitement et la mise à jour des...


  • Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour rejoindre notre équipe à Nové Gestion. Vous serez chargé de la gestion, de la structuration et de l'organisation des données techniques pour améliorer les processus internes et les outils de suivi d'exploitation.MissionsAssurer le traitement et la mise à jour des...


  • Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe à Rennes. Vous serez en charge de l'analyse de la situation financière et patrimoniale des clients pour définir des stratégies d'investissement personnalisées. Vous devrez proposer des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine adaptées aux...