Expert en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France FINAIA Temps plein

Poste : Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Paris. Ce poste consiste à contribuer au développement des actifs sous gestion des cabinets de conseil en gestion patrimoniale.

Missions :

  • Contribuer significativement au développement des actifs sous gestion des cabinets de conseil en gestion patrimoniale.
  • Effectuer des rendez-vous clients conjointement avec les cabinets de conseil en gestion patrimoniale.
  • Présenter les produits adaptés et dispenser un conseil personnalisé en architecture ouverte.
  • Maitriser parfaitement l'offre pour être en support des cabinets de conseil en gestion patrimoniale.
  • Appliquer la stratégie patrimoniale globale.
  • Collaborer avec l'équipe dans l'optique d'une expérience client optimale.

Profil : Diplômé d'un Bac +5 en Gestion de Patrimoine ou issu d'un Master 2 Finance, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans au contact d'une clientèle haut de gamme, exigeante et très patrimoniale. Expert en placements financiers, vous travaillez en architecture ouverte. Une expérience au sein d'un réseau en gestion de patrimoine est un plus.

Entreprise : Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de la Fintech. Nous avons créé un cabinet de conseil en recrutement sur mesure et qualitatif, qui intervient sur l'ensemble du territoire. L'audace, la transparence et la réactivité sont au coeur de l'expérience client que nous proposons à nos interlocuteurs.



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    Missions- Développer et piloter votre business plan et votre activité - Accompagner vos clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif - Développer le portefeuille client existant Avantages- Une intégration par 5 semaines de formation - Un portefeuille clients confié selon votre zone géographique -...


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