Expert en gestion de patrimoine

il y a 3 jours


La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Capfinances Temps plein

Ce métier vous passionne ?

Vous souhaitez construire une carrière dans l'expertise financière et accompagner les clients tout au long de leur vie. Nous sommes à la recherche d'un Expert en gestion de patrimoine - Développeur commercial pour rejoindre notre équipe.

Salaire estimé : 50 000 €/an

Description du poste :

Nos clients sont des particuliers ou des entreprises qui cherchent à gérer leur patrimoine de manière efficace. Vous serez chargé(e) de les accompagner dans leurs projets d'investissement, de protection de la famille, de préparation de la retraite et d'enrichissement personnel.

Le quotidien :

  • Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Analyser les besoins des clients
  • Dresser un bilan patrimonial
  • Préconiser des solutions adaptées
  • Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
  • Développer votre réseau de prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Bénéficiez d'une formation gratuite et certifiante ORIAS II

Et découvrez nos avantages :

  • Une formation continue à disposition
  • Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
  • Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
  • Un accompagnement terrain très solide
  • Des outils digitaux innovants à disposition

Nous recherchons quelqu'un de motivé, avec un tempérament positif et une envie de réussir sa carrière professionnelle.

Pour prendre contact avec nous :

  1. Rendez-vous de présentation
  2. Journée découverte
  3. Rendez-vous d'enregistrement

Tout savoir sur le métier de gérant de patrimoine :

Avec Capfinances, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers



  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Capfinances Temps plein

    Ce poste est idéal pour les individus motivés et passionnés par la gestion de patrimoine, cherchant à se lancer dans une carrière rémunératrice.Vous rejoindrez Capfinances, leader sur le marché des services financiers, et bénéficierez d'une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II vous permettant d'accéder à ce métier.En tant...

  • Expert en gestion patrimoniale

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    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France IFB France Temps plein

    MissionNos clients et partenaires sont des particuliers qui cherchent à gérer efficacement leur patrimoine. En tant qu'expert en gestion patrimoniale, vous serez chargé de développer et de suivre un portefeuille de clients, en proposant des bilans patrimoniaux personnalisés et en établissant des relations de confiance durable.Compétences...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Notre client recherche actuellement un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut d'indépendant pour le secteur de La Rochelle.Mission : Conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Faire vivre votre portefeuille client et...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Valoway Temps plein

    Nous recherchons un expert en intelligence artificielle et données pour rejoindre notre équipe de data scientists à La Rochelle. Vous serez chargé de développer des modèles de valorisation de patrimoine DATA, incluant la prévision d'activité, l'optimisation de processus métiers et l'utilisation de l'intelligence artificielle générative.Description...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Nous recherchons actuellement un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut d'indépendant pour notre client dans le secteur de La Rochelle.Description de la fonction :Faire vivre votre portefeuille client.Développer votre réseau.Proposer des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance,...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Avec LHH Recruitment Solutions, vous aurez la possibilité de développer votre carrière comme Gestionnaire de patrimoine indépendant.Votre rôle consiste à conseiller vos clients sur leurs investissements immobiliers, leur épargne, leurs placements financiers, leur retraite, leur prévoyance, etc. Vous devrez également gérer votre portefeuille client...


  • La Lande-de-Fronsac, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du poste : La société Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique pour son secteur de Libourne. Cet individu devra posséder un esprit entrepreneurial, être en mesure d'accueillir des nouvelles opportunités et développer sa propre entreprise.Missions clés :Accomplir les missions demandées et atteindre les...

  • Comptable Expert

    Il y a 2 mois


    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France beBee Professionals Temps plein 28 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Comptable Expert pour renforcer notre équipe à La Rochelle, France. En tant que Comptable Expert, vous assurerez la gestion comptable des dossiers clients tout en garantissant la conformité des processus comptables et fiscaux.Responsabilités :Tenue de la comptabilité générale des dossiers clients.Élaboration des...


  • La Lande-de-Fronsac, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Votre avenir en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et assimilé salarié pour notre équipe de Libourne. Ce poste offrira à son détenteur l'occasion de construire et piloter sa propre activité, tout en bénéficiant du soutien d'une équipe expérimentée et d'outils de...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Kolibri Consulting Temps plein

    Kolibri Consulting recherche un Expert en Management Décentralisé pour rejoindre notre équipe. Vous avez déjà une expérience significative en gestion d'équipe et souhaitez faire carrière dans ce domaine ? Ce poste est fait pour vous !Salaire estimé : Entre 40 000€ et 55 000€ brut par an, selon votre niveau d'expérience.Pour occuper ce...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Valoway Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un consultant en data science pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de proposer des nouveaux modèles de valorisation de patrimoine data, réaliser et industrialiser des solutions adaptées, et animer et accompagner des communautés data et métiers.Votre mission consiste à :Proposer des...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    Compte Rendu du PosteBienvenue dans notre équipe de beBee Professionals, nous recherchons un Expert en Comptabilité pour rejoindre nos rangs à La Rochelle.Mission du PosteL'expert en comptabilité sera chargé de la gestion des opérations comptables courantes, ainsi que de la préparation des documents financiers. Il devra également assurer la bonne...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Valoway Temps plein

    Description du Poste - Atouts et CompétencesNous recherchons un consultant en data science passionné par l'innovation et la résolution de problèmes complexes. Vous devez avoir une expérience avérée dans le domaine de la data science et de l'analyse de données, ainsi qu'une connaissance solide des langages Python, SQL et R.Votre mission consiste à...

  • Expert-Comptable Senior

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    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LE CABRH Temps plein

    Ce poste d'Expert-Comptable Senior est un excellent opportunité pour les professionnels qui souhaitent travailler dans un environnement dynamique et propice à l'épanouissement professionnel.ContexteL'entreprise Le CabRH recherche un Expert-Comptable Senior pour rejoindre son équipe dédiée au développement durable. Avec une clientèle variée et...

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    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France CGO Expertise comptable & Conseil Temps plein

    Conseiller d'entrepriseNous recherchons un expert compétent et passionné pour rejoindre notre équipe de conseillers en agriculture. Le poste consiste à travailler en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à développer leurs activités agricoles.Mission:Assurer le conseil de gestion et fournir des conseils économiques et financiers...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Renault Temps plein

    Description du PosteL'entreprise Renault recherche un expert compétent pour rejoindre son équipe technique. En tant que dépanneur en atelier, vous serez chargé d'effectuer les diagnostics et les interventions sur les véhicules pour répondre aux besoins des clients.ResponsabilitésDiagnostics et réparation de véhicules pour garantir la...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Valoway Temps plein

    Poste OffertNous recherchons un Ingénieur Data Expert pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par les données et l'innovation. En tant que membre clé de notre pôle d'excellence Data Platform, vous serez chargé de développer et de déployer des pipelines de données sécurisés et performants sur la plateforme Microsoft...

  • Experte en Vente Immobilière

    il y a 4 semaines


    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France effiCity Temps plein

    Vous cherchez une opportunité excitante dans le secteur de l'immobilier ? effiCity vous propose un poste d'expert en vente immobilière. Nous sommes une entreprise dynamique regroupant plus de 2 000 consultants indépendants sur toute la France. Avec notre soutien, vous pouvez atteindre vos objectifs et créer votre propre entreprise.Tâches...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France ISCOD Temps plein

    Chef de projet en apprentissage et gestion de relations clientTitulaires d'un baccalauréat ou un diplôme équivalent sont invités à postuler pour ce poste en alternance. Le candidat idéal est motivé par la formation continue et souhaitant développer ses compétences en gestion de relations client et en apprentissage.Description du postePour ce...


  • Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    Détails du posteTitre : Expert en gestion financière de l'entrepriseRéférence interne : BEBEE1_DETypes d'emplois :MaintenanceSecteurs d'activité :Services aux entreprisesNiveau de formation requis :BTS Comptabilité et GestionLieu de travail :FranceDescription du poste :Rejoignez notre équipe en tant que Comptable pour nous aider à gérer...