Conseiller patrimonial spécialisé à La Poste Groupe

il y a 1 mois


Montlhéry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein
Mission

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial spécialisé à La Poste Groupe.

Principales responsabilités
  • Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux pour fidéliser et développer le portefeuille.
  • Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux besoins des clients.
  • Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
  • Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
  • Instruire les dossiers de crédits immobiliers.
Rémunération

Une rémunération attractive et un intéressement sont proposés. De plus, une offre sociale riche et variée est offerte, avec des avantages tels que des tickets restaurant, des CESU et des chèques vacances.

Compétences

Vous maîtrisez les aspects digitaux, bancaires et fiscaux et disposez d'une bonne capacité à créer une relation de confiance durable avec les clients. Sens du service et professionnalisme sont indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents.

Expérience et diplômes

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. Même si votre parcours est atypique, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs. Nous sommes attentifs à l'égalité des chances et à la diversité.



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    il y a 1 mois


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