Ingénieur Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours


ClermontFerrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Centre France Temps plein
Mission et Objectifs

L'Ingénieur Patrimonial de notre équipe rejoindra l'équipe de Delphine, au sein du pôle Ingénierie Patrimoniale du Crédit Agricole Centre France, pour accompagner les clients patrimoniaux dans la gestion de leur patrimoine.

Compétences Souhaitées
  • Une expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine
  • Parfaite connaissance en droit fiscal, civil, bancaire et droit des sociétés
  • Formation supérieure Bac+5
Fonctions et Responsabilités
  1. Conseil et appui au développement des agences Banque Privée
  2. Expertise, veille et formation

L'Ingénieur Patrimonial sera amené à travailler en équipe avec les Conseillers Privés pour accompagner les clients patrimoniaux dans la gestion de leur patrimoine. Il devra également partager son expertise en concevant et en animant des formations et animations pour les clients et les prospects.

Le poste nécessite une bonne aisance relationnelle, une grande capacité d'écoute et une excellente capacité rédactionnelle. Le candidat doit être capable de travailler en équipe et de faire preuve d'empathie.

Le Crédit Agricole Centre France est une banque leader sur tous les marchés, des particuliers aux grandes entreprises. Nous sommes une entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales.



  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Unofi Temps plein

    Description du posteRattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Unofi Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Vous rejoignez notre équipe de Banque Patrimoniale en tant que spécialiste en gestion de patrimoine. Vos missions au quotidien seront de développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, d'intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients, d'accompagner les clients et prospects...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendance et libertéVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Nos missions principale est de recruter un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Clermont-Ferrand.Vos missionsConstruire et piloter votre business plan et votre...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Unofi Temps plein

    Description du posteVous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional de Clermont-Ferrand et travaillez en étroite collaboration avec le conseiller patrimonial.Vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.Vous assurez...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENTNos objectifs sont alignés avec ceux de votre entreprise. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe.POSTEVous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de direction pour développer des stratégies de gestion patrimoniale efficaces. Vous serez chargé de suivre un portefeuille de partenaires...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Clermont-Ferrand.Vos missions :- Construire et piloter...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Vous êtes au bon endroit!L'équipe de Delphine, pour le pole Ingénierie Patrimoniale recrute un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI à Clermont-Ferrand.Les 3 raisons de nous rejoindre :1. Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de l'impact.2. Ici, vous intégrez un collectif engagé : la confiance est le fondement de toutes nos...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Centre France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de DelphineVivre chaque jour l'occasion de collaborer avec des experts de divers domaines, dans un environnement qui prône l'esprit d'équipe et l'innovation?MissionNous recherchons un(e) Ingénieur Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Delphine, dans le pole Ingénierie Patrimoniale. Vous serez chargé(e) de conseiller et...

  • Ingénieur patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Centre France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de DelphineL'équipe de Delphine, pour le pôle Ingénierie Patrimoniale, recrute un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI à Clermont-Ferrand.MissionVous rejoindrez l'équipe de Delphine et écrirez votre histoire à nos côtés. Vous serez écouté(e) pour vos idées et vos contributions, tout en agissant dans l'intérêt de...

  • Ingénieur patrimonial H/F

    il y a 2 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Une opportunité de carrière au cœur de l'innovationL'équipe de Delphine, pour le pole Ingénierie Patrimoniale, recrute un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI à Clermont-Ferrand.Qui sommes-nous ?Le Crédit Agricole est la 1ère banque de l'économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité qui agit dans l'intérêt...

  • Ingénieur patrimonial en CDI

    il y a 2 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Delphine et écrivez votre histoire à nos côtés!Vos missions :1. Conseil et appui au développement des agences Banque Privée :- Avec les Conseillers Privés, vous rencontrez les clients patrimoniaux de la Banque Privée et intervenez en appui sur des situations complexes, lors d'opérations structurantes sur le patrimoine...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Banquier Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Clermont-Ferrand, en France. Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine de nos clients et de leurs enjeux, en travaillant en étroite collaboration avec nos experts.MissionsDévelopper une approche globale du patrimoine du client et de ses...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talents Croisés Temps plein

    PosteRattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer. Vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back/Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux.MissionsEffectuer une analyse globale du patrimoine privéÉvaluer les besoins et répondre aux objectifs de vos partenairesDévelopper votre...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Travailler au cœur d'un terrain de jeu sans limites, riche en opportunités vous parle?Alors, vous êtes au bon endroit!L'équipe de Delphine, pour le pole Ingénierie Patrimoniale recrute un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI à Clermont-Ferrand.Les 3 raisons de nous rejoindre :1. Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de...

  • Ingénieur patrimonial en CDI

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Centre France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de spécialistes en banque et financeNous sommes à la recherche d'un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI pour rejoindre notre équipe de Delphine, au sein du pole Ingénierie Patrimoniale de Crédit Agricole Centre France.MissionNous sommes une banque universelle de proximité qui agit dans l'intérêt de nos clients et de la...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous êtes chargé de développer de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l'assurance. Vous proposez des solutions personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, avec pour objectif l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.Vous conduisez...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 5 jours


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Centre France Temps plein

    MissionNous recherchons un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des agences Banque Privée.CompétencesVous disposez d'une expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine et des connaissances approfondies en droit, notamment en fiscalité, en droit civil, en droit bancaire et en droit des...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 2 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture Temps plein

    FonctionsVous serez chargé de la gestion et de la valorisation des fonds patrimoniaux. Vous participerez également à la coordination, au suivi et à l'évaluation du projet.ActivitésGestion et valorisation des fonds patrimoniauxParticipation à la coordination, au suivi et à l'évaluation du projetCompétences requisesConnaissance en...