Ingénieur Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

Banquier Patrimonial Vous rejoignez notre équipe de Banque Patrimoniale en tant que spécialiste en gestion de patrimoine. Vos missions au quotidien seront de développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, d'intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients, d'accompagner les clients et prospects...

Indépendance et libertéVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Nos missions principale est de recruter un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Clermont-Ferrand.Vos missionsConstruire et piloter votre business plan et votre...

Description du posteVous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional de Clermont-Ferrand et travaillez en étroite collaboration avec le conseiller patrimonial.Vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.Vous assurez...

Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

CLIENTNos objectifs sont alignés avec ceux de votre entreprise. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe.POSTEVous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de direction pour développer des stratégies de gestion patrimoniale efficaces. Vous serez chargé de suivre un portefeuille de partenaires...

Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Clermont-Ferrand.Vos missions :- Construire et piloter...

Vous êtes au bon endroit!L'équipe de Delphine, pour le pole Ingénierie Patrimoniale recrute un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI à Clermont-Ferrand.Les 3 raisons de nous rejoindre :1. Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de l'impact.2. Ici, vous intégrez un collectif engagé : la confiance est le fondement de toutes nos...

Description de l'entreprise Votre passion ? La gestion patrimoniale, un métier en constante évolution.Si vous êtes un jeune diplômé titulaire d'un Bac + 4/5 type ESC ou Master 2 gestion de patrimoine avec une première expérience réussie de 5 à 7 ans dans le domaine, nous sommes à la recherche d'un chef de gestion patrimoniale senior...

Rejoignez notre équipe de Delphine et écrivez votre histoire à nos côtés!Vos missions :1. Conseil et appui au développement des agences Banque Privée :- Avec les Conseillers Privés, vous rencontrez les clients patrimoniaux de la Banque Privée et intervenez en appui sur des situations complexes, lors d'opérations structurantes sur le patrimoine...

PosteRattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer. Vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back/Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux.MissionsEffectuer une analyse globale du patrimoine privéÉvaluer les besoins et répondre aux objectifs de vos partenairesDévelopper votre...

Travailler au cœur d'un terrain de jeu sans limites, riche en opportunités vous parle?Alors, vous êtes au bon endroit!L'équipe de Delphine, pour le pole Ingénierie Patrimoniale recrute un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI à Clermont-Ferrand.Les 3 raisons de nous rejoindre :1. Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de...

MissionNous recherchons un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des agences Banque Privée.CompétencesVous disposez d'une expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine et des connaissances approfondies en droit, notamment en fiscalité, en droit civil, en droit bancaire et en droit des...

FonctionsVous serez chargé de la gestion et de la valorisation des fonds patrimoniaux. Vous participerez également à la coordination, au suivi et à l'évaluation du projet.ActivitésGestion et valorisation des fonds patrimoniauxParticipation à la coordination, au suivi et à l'évaluation du projetCompétences requisesConnaissance en...

Banquier Patrimonial Vous rejoignez notre équipe de Banquier Patrimonial en alternance, où vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients, gagner en efficacité...

MissionEn tant que Business Développeur, vous serez chargé de développer de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l'assurance.Vos missions incluent l'identification et la saisie de nouvelles opportunités, la proposition de solutions personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de...

Banquier Patrimonial Nous recherchons un professionnel dynamique et autonome pour rejoindre notre équipe de banque en ligne. Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, en utilisant les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial. Vous accompagnerez les clients et...

Description du posteRattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un...

Présentation du poste Nous recherchons un Banquier Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Clermont-Ferrand, en France. Missions et responsabilitésDévelopper une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers.Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux...

Votre rôle Vous rejoindrez notre équipe de Banquiers Patrimoniaux comme Spécialiste en Gestion de Patrimoine. Dans ce cadre, vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les...

Description du Poste Notre cabinet indépendant, RH Partners, cherche un Gestionnaire de Patrimoine Expert (H/F) pour rejoindre son équipe à Clermont-Ferrand.Compétences SouhaitéesTitulaire d'un Bac + 4/5 en gestion de patrimoine ou similaireExpérience réussie de 5 à 7 ans en cabinet ou en banque/assuranceSens de la relation client, empathie, sérieux...