Consultant en solutions patrimoniales H/F

il y a 4 semaines


VitrysurSeine, Île-de-France Groupama-fr Temps plein

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en patrimoine H/F à Créteil

Présentation de la mission

Indépendant mais jamais isolé

Vous aspirez à :

Être acteur de votre parcours professionnel ?
Trouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle ?
Intégrer un collectif dynamique ?
Nous recherchons un conseiller en patrimoine (H/F) pour le secteur de Créteil.

Nos conseillers (H/F) accompagnent une clientèle variée, tant particulière que professionnelle, en leur proposant des solutions sur mesure et diversifiées, englobant l'épargne, les investissements financiers, l'immobilier, les dispositifs de défiscalisation, la préparation à la retraite et la prévoyance.

Pour réussir chez Groupama, vous bénéficierez de :

- Un portefeuille clients d'au moins 100 contacts
- Une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue
- Un soutien dans l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.)
- Une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu'un accompagnement marketing
- Des challenges avec des voyages à gagner et des primes à percevoir.

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si vous possédez :

- Un esprit entrepreneurial,
- Une expérience souhaitée dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage,
- La capacité à activer un bon réseau professionnel pour allier rendez-vous clients et prospects,
- Un intérêt pour l'optimisation du temps grâce à l'utilisation d'outils numériques avancés,
- Une bonne organisation personnelle, car vous serez autonome dans la gestion de votre emploi du temps,
- Une réelle déontologie pour garantir la confidentialité et des conseils adaptés.

Ce qui compte avant tout pour nous, c'est votre énergie et votre volonté de fidéliser et développer votre portefeuille clients. Chez Groupama, nos clients nous incitent à rechercher les meilleurs talents.

Prêt à relever ce défi et à rejoindre notre équipe ?

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

Indépendants

Télétravail

Non spécifié

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

France, Ile-de-France, VAL DE MARNE (94)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans



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    Contexte du posteDans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, vous aurez pour mission de gérer et d'accroître un portefeuille de clients déjà établi.Vos responsabilitésAssurer l'animation et le suivi d'un portefeuille de clients fidèlesRéaliser des bilans personnalisés pour chaque client, en tenant compte de leur situation...


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    Contexte du posteDans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, vous aurez pour mission de gérer et d'élargir un portefeuille de clients déjà établi.Vos responsabilitésGérer et suivre un portefeuille de clients fidèlesRéaliser des bilans personnalisés pour chaque client en fonction de leur situation financièreRecommander des solutions...


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    il y a 4 semaines


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    Contexte du posteDans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, vous aurez la responsabilité de gérer et d'accroître un portefeuille de clients établi.Vos missions incluent :Gérer et suivre activement un portefeuille de clients fidèlesRéaliser des bilans personnalisés pour évaluer les situations patrimoniales des clientsRecommander des...


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  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    Contexte du posteDans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, vous aurez la responsabilité de gérer et d'accroître un portefeuille de clients déjà établi.Vos missions incluent :Assurer l'animation et le suivi d'un portefeuille de clients fidèlesRéaliser des bilans personnalisés pour chaque client, en tenant compte de leur situation...

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    il y a 4 semaines


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  • Consultant en Solutions IT

    il y a 4 semaines


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    il y a 4 semaines


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    Job Title: SAP Financial Consultant - LHH Recruitment SolutionsLHH Recruitment Solutions, a consulting firm dedicated to recruitment and expert evaluation, is seeking a SAP Financial Consultant for its client, a prominent French enterprise in the distribution sector.Key Responsibilities:Facilitate and oversee a process of ongoing enhancement.Establish...


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