Expert en Stratégie Patrimoniale

il y a 4 semaines


Bourges, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps plein

Présentation du Poste :
Nous sommes à la recherche d'un Expert en Stratégie Patrimoniale pour intervenir dans le secteur du Cher (18).

Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre responsable, vous serez en charge d'accompagner des clients « patrimoniaux », en collaboration avec les réseaux commerciaux de votre zone d'intervention.
Votre rôle consistera à proposer des solutions sur mesure aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial intégral.

Vos Missions Principales :

- Développement de Réseaux : Animer et élargir vos divers réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les outils fournis par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et en organisant des sessions de formation pour le réseau commercial.

- Élaboration de Solutions Patrimoniales : Recueillir des informations sur la situation patrimoniale du client, ses objectifs et son environnement.

- Analyse et Diagnostic : Analyser ces éléments afin de présenter un diagnostic personnalisé.

- Commercialisation de Produits : Proposer et vendre les produits et services financiers adaptés aux solutions patrimoniales recommandées, tels que l'immobilier, les FCPI, les SCPI, et l'Assurance Vie.

- Suivi Client : Gérer un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour garantir la pertinence continue des solutions par rapport aux objectifs et besoins.


Veille Juridique et Fiscale : Se tenir informé des évolutions juridiques et fiscales relatives à la gestion de patrimoine.


Profil Recherché :
Vous disposez d'une expérience significative d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne à une clientèle de particuliers ou de professionnels.
Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine est souhaité.
Une connaissance approfondie du tissu économique local est un atout.


Engagement :
Être en phase avec les réalités de nos clients-sociétaires et s'engager à leurs côtés, peu importe le métier, c'est cela être un véritable collaborateur chez Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, première mutuelle d'assurance, propose des produits IARD, bancaires et des services financiers. Présente sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur clé du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama s'engage à protéger et à écouter ses clients-sociétaires.

Notre Mission :
Permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si cette mission résonne en vous, nous vous invitons à envisager de rejoindre notre équipe.



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    il y a 4 semaines


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    il y a 5 jours


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