Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

il y a 2 semaines


BoulogneBillancourt, Île-de-France ESA - Ecole Supérieure d'Assurances Temps plein
Présentation de l'entreprise

La gestion de patrimoine est un domaine en constante évolution, offrant des opportunités de croissance et de développement pour les professionnels motivés.

À Predictis, nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine est un métier qui nécessite une approche personnalisée et une compréhension approfondie des besoins de nos clients.

Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui partage nos valeurs et notre vision.

Description du poste

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous serez chargé de créer et de développer votre portefeuille clients, de découvrir leurs besoins et projets de vie, de réaliser une stratégie patrimoniale adaptée et d'accompagner les clients dans les différentes étapes.

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé et des meilleures formations offertes pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Nous proposons des outils digitaux innovants pour vous aider dans l'exercice de votre métier au quotidien.

  1. La création et le développement de votre portefeuille clients
  2. La découverte de leurs besoins et projets de vie
  3. La réalisation d'une stratégie patrimoniale adaptée
  4. L'accompagnement des clients dans les différentes étapes
  5. Le suivi de leurs projets
Profil recherché

Nous recherchons un professionnel motivé et passionné par la gestion de patrimoine.

Vous devez avoir une bonne connaissance du secteur bancaire et des produits financiers.

Vous devez être capable de travailler de manière autonome et d'être un bon communicateur.

Si vous êtes convaincu que vous avez les compétences et la motivation nécessaires pour réussir dans ce rôle, nous vous invitons à nous contacter.


Nous sommes impatients de vous rencontrer et de discuter de vos qualifications.




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