Responsable de portefeuille

il y a 7 jours


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Responsable de portefeuille - Gestion patrimoniale

Nous recherchons un responsable de portefeuille pour rejoindre notre équipe de gestion privée.

Vous serez chargé de la gestion, de la fidélisation et du développement de votre portefeuille de clients dédiés.

Les défis qui vous attendent?

  1. Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale,
  2. Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées,
  3. Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité,
  4. Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients,
  5. Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée,
  6. Optimiser la rentabilité du portefeuille,
  7. Entretenir votre expertise métier.

Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en gestion de portefeuille. Vous êtes diplômé d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente.



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