Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F

il y a 4 jours

Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat-la-Canéda

Description de la mission

Vous êtes chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Vos missions

Vous serez responsable de :

  • Élaborer des plans d'épargne et d'investissement personnalisés pour les clients
  • Conseiller les clients sur les différentes options d'épargne et d'investissement
  • Assister les clients dans la gestion de leurs actifs
  • Évaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées
  • Travailler en équipe avec les autres conseillers pour partager des connaissances et des expériences

Compétences requises

Vous devez avoir :

  • Une bonne connaissance du marché financier et des produits d'épargne et d'investissement
  • Des compétences en matière de communication et de vente
  • Une capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées
  • Une bonne organisation et une capacité à gérer plusieurs tâches en même temps

Formation et expérience

Vous devez avoir :

  • Un diplôme en finance, en économie ou en gestion
  • Une expérience dans le domaine de la finance ou de la gestion de patrimoine

Langue

Vous devez avoir une bonne connaissance de la langue française

Localisation

Sarlat-la-Canéda, France

  • Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F

    il y a 1 semaine

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    {"title": "Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat-la-Canéda H/F", "description": "\u00a9 2023 Groupama-fr. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Sarlat-la-Canéda. **Description du poste** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    {"title": "Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat-la-Canéda", "description": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Sarlat-la-Canéda. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en gestion de patrimoine. Vous devrez développer votre expertise...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F

    il y a 4 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/FDescription de la missionVous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans la région de Sarlat-la-Canéda.Vos missionsVous proposerez des solutions personnalisées et diversifiées pour aider vos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F

    il y a 4 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Sarlat-la-Canéda. Mission Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour leur gestion patrimoniale. Compétences requisesExpérience en assurance,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F

    il y a 2 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Sarlat-la-CanédaDescription de la missionVous êtes chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Vos missionsVous serez responsable de :Élaborer des plans d'épargne et d'investissement personnalisés...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F

    il y a 7 jours

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Sarlat-la-CanédaDescription de la missionVous êtes chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Vos missionsVous serez responsable de:Élaborer des plans d'épargne et d'investissement personnalisés pour...

  • Spécialiste en conseil patrimonial Sarlat la Canéda

    il y a 1 mois

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Sarlat-la-Canéda. Missions Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Bergerac. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe à Bergerac. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineNotre équipe recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière.MissionNous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Bergerac. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Bergerac. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour rejoindre notre équipe dynamique à Bergerac. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Bergerac. Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler en autonomie tout en bénéficiant d'un soutien et d'une formation continue. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 2 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en financesNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine et en finances pour rejoindre notre équipe dynamique à Bergerac. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions...