Emplois actuels liés à Conseiller en patrimoine - La ForestLanderneau, Bretagne - Crédit Mutuel
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine pour Saint Malo
il y a 1 mois
La Richardais, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinÀ propos de nous">Gan Patrimoine est une société expérimentée dans la gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expérience. Nous sommes spécialisés dans les solutions personnalisées et diversifiées qui comprennent l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.">Nos clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine LILLE
il y a 4 semaines
La Madeleine, France GAN PATRIMOINE Temps pleinNotre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs?:?devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 7 mois
La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et de l'achat de leurs biens. Vos missions Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 7 mois
La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et de l'achat de leurs biens. Vos missions Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
La Valette-du-Var, France ASTERIA PATRIMOINE Temps pleinRattaché(e) au Département Patrimonial d'un Courtier en assurances, vous travaillez en double relation, en appui du réseau pour développer une véritable approche globale auprès de la clientèle Patrimoniale. Vous apportez une réelle valeur ajoutée de l'approche conseil en développant des synergies avec le reste du Groupe. - Intervenir en appui des...
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Conseiller en gestion de patrimoine LILLE
il y a 3 semaines
La Madeleine, 59110, Lille, France GAN PATRIMOINE Temps pleinNotre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs?:?devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F
il y a 1 mois
La Richardais, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F
il y a 4 jours
La Richardais, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Landerneau, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Landerneau. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en gestion de patrimoine Évangélique
il y a 1 mois
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinGan Patrimoine, avec plus d'un siècle d'expérience dans la gestion de patrimoine, propose des solutions personnalisées et diversifiées qui répondent aux besoins évoluants de ses clients. Notre filiale, spécialisée dans ce domaine, est indépendante et s'engage à offrir un service de haute qualité.MissionsConstruire et piloter son plan...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinCaractéristiques du posteVous recherchez un poste dans lequel vous pouvez utiliser vos compétences financières et immobilières pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. Le cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers.En tant que conseiller en gestion de...
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Conseiller gestion de patrimoine La-Roche-sur-Yon H/F
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F
il y a 2 semaines
Saint-Gervais-la-Forêt, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...
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Conseiller gestion patrimoine ST Amand Montrond H/F
il y a 1 semaine
La Celle, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e, mais jamais seul.e ! Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de...
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La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps pleinÀ propos de nousGan Patrimoine, une filiale expérimentée de Groupama, a plus de 100 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance à nos clients...
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Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinÀ propos du cabinetLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion des actifs immobiliers et financiers. Nous sommes détenant de la carte de transaction immobilière et du Certificat Journalier d'Activité, ce qui nous permet de porter un conseil personnalisé auprès de nos clients.Missions clésRéaliser un diagnostic...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine et Relation Client
il y a 2 semaines
Forest-sur-Marque, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps pleinMission et RôleEn tant que Spécialiste en Gestion de Patrimoine et Relation Client, vous serez chargé-e de fidéliser, conseiller et développer un portefeuille de clients particuliers premiums avec une forte autonomie. Vos missions principales consisteront à découvrir, étudier et accompagner les besoins et les projets globaux de vos clients par des...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
La Rochelle, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
La Couronne, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
La Tremblade, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Financier Spécialisé
il y a 3 semaines
La Lande-de-Fronsac, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps pleinVotre avenir en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et assimilé salarié pour notre équipe de Libourne. Ce poste offrira à son détenteur l'occasion de construire et piloter sa propre activité, tout en bénéficiant du soutien d'une équipe expérimentée et d'outils de...
Conseiller en patrimoine
Il y a 2 mois
Ce poste est à pourvoir au sein de notre agence de Landerneau, où nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour renforcer notre équipe.
Missions
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
- Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins
- Travailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux
Compétences requises
- Sens relationnel et capacité à gérer des portefeuilles clients
- Connaissance des marchés et tendances
- Capacité à détecter et analyser les risques
- Flexibilité et adaptabilité
Vous serez accompagné(e) par votre directeur(directrice) d'agence et travaillerez en équipe.
