Conseiller patrimonial

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les accompagner dans la gestion de leurs actifs.

1. Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
2. Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
3. Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
4. Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
5. Accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation.
6. Participer à des groupes de travail.
7. Animer des actions de formation.

Nous recherchons un candidat diplômé de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, avec une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales. Vous devez avoir le goût du challenge et souhaitez participer au développement d'un Groupe en plein essor.

*Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience)
*Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière
*Véhicule
*Intéressement et participation aux résultats
*Mutuelle santé à 2 € par mois
*Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %
*Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages.

Nous sommes un employeur mutualiste, engagé, proche de ses sociétaires et de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que la diversité des potentiels est une richesse et nous accompagnons, formons et faisons grandir tous les talents.