Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - SaintCyrsurLoire, Centre-Val de Loire - Matmut

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de l'offreAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Missions clés- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer le portefeuille client existant- Développer l'activité par la mise en place et l'animation de votre réseau et de vos partenairesAccompagnement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 jours

    Saint-Jean-le-Blanc, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) à la recherche d'une nouvelle opportunité ? Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un.e conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Orléans. Vous serez chargé(e) de construire et piloter votre business plan et de accompagner vos prospects et clients en proposant les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Pierre-des-Corps, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    La Chaussée-Saint-Victor, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : votre partenaire pour une gestion de patrimoine personnaliséeMissionAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients à chaque moment de leur vieNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Bourges. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Gien H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Martin-sur-Ocre, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 semaines

    Saint-Jean-de-la-Ruelle, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous êtes un professionnel dynamique et entrepreneuriale ?Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Sulpice-de-Pommeray, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et libre de créer son avenirVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Blois.Vos missions :-Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Parangon Patrimoine, nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine est un métier à part entière qui nécessite une expertise et une approche spécifiques. C'est pourquoi nous recherchons des professionnels expérimentés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine.MissionNous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Bourges.Compétences requisesEsprit entrepreneurialRéseau personnel et professionnel à activer ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.Qui sommes-nous?Parangon Patrimoine est un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourges.Vos missions :Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourges.Vos missions :- Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 2 semaines

    Saint-Sébastien-sur-Loire, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagnement personnaliséAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

SaintCyrsurLoire, Centre-Val de Loire, France Matmut Temps plein
Conseiller en gestion de patrimoine - secteur centre, val de loire f/h

Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels pour enrichir son équipe.

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et patrimoniaux.

Vos responsabilités incluront :

  1. Évaluer les besoins des clients en matière de protection et de valorisation de leur patrimoine.
  2. Réaliser un diagnostic patrimonial et fournir une analyse personnalisée de la situation de chaque client.
  3. Élaborer une stratégie patrimoniale conforme aux réglementations en vigueur.
  4. Présenter des recommandations aux clients et les aider à souscrire aux solutions appropriées, en collaborant avec des partenaires spécialisés si nécessaire.
  5. Assurer un suivi proactif des clients tout au long de leur parcours.
  6. Participer à des initiatives de groupe et animer des sessions de formation.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous disposez d'une expérience commerciale d'au moins 3 ans dans la vente de produits d'épargne et de solutions patrimoniales. La certification de Conseiller en Investissement Financier (CIF) est requise.

Vous êtes motivé par les défis et souhaitez contribuer à la croissance d'une entreprise dynamique. Vos compétences commerciales et votre aisance relationnelle vous permettent d'exceller dans le développement de votre portefeuille et dans les actions de prospection.

Vous faites preuve d'écoute, d'analyse et de réactivité, tout en étant autonome et organisé. Votre disponibilité et votre capacité d'adaptation sont des atouts reconnus.

Rémunération et avantages :

* Salaire de base à partir de 36 000€ bruts, évolutif selon l'expérience.
* Formation personnalisée dès l'intégration et tout au long de votre parcours professionnel.
* Véhicule de fonction.
* Intéressement et participation aux résultats.
* Mutuelle santé à faible coût.
* Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75%.
* Accès à un Comité Social et Économique (CSE) offrant divers avantages.

Le Groupe Matmut s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité professionnelle, et ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap.