Conseiller Patrimonial F/H

il y a 2 jours


Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Matmut Temps plein
À propos de nous

Le Groupe Matmut est un établissement mutualiste qui accompagne ses sociétaires depuis 1961. Nous sommes convaincus que la diversité des potentiels est une richesse et nous nous engageons à accompagner, former et faire grandir tous les talents.

La fonction

Nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.

Responsabilités
  • Instruire les demandes émanant des entités du Groupe
  • Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client
  • Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine
  • Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente
  • Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues
  • Accomplir des déplacements sur les départements du 06 & 83
Compétences requises
  • Formation bac +3 en gestion de patrimoine, finance ou banque
  • Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales
  • Qualités commerciales et maîtrise des techniques de communication
  • Qualités d'écoute et d'analyse
  • Autonomie et organisation
Avantages
  • Véhicule de fonction
  • Télétravail
  • 13ème et 14ème mois
  • Mutuelle santé
  • Intéressement et participation
  • Prime de vacances
  • Restaurant d'entreprise
  • Remboursement des frais de transport à 75%

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Matmut Temps plein

    {"title": "Conseiller Patrimonial F/H", "description": "\u00a9 2023 Matmut. Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial F/H pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. **Mission** Dans le cadre du développement des activités de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et engagée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et engagée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...

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    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE WILSON Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller patrimonialLe Crédit Mutuel Profession de Santé Wilson recherche un(e) Conseiller(ère) patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.MissionAccompagner les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances approfondies en...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE WILSON Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller patrimonialLe Crédit Mutuel Profession de Santé Wilson recherche un(e) Conseiller(ère) patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.MissionAccompagner les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances en gestion...

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    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de la Banque Européenne Crédit Mutuel.MissionVous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs...

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    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE WILSON Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller patrimonialLe Crédit Mutuel Profession de Santé Wilson recherche un(e) Conseiller(ère) patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.MissionAccompagner les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances en gestion...

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    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE WILSON Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller patrimonialLe Crédit Mutuel Profession de Santé Wilson recherche un(e) Conseiller(ère) patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.MissionAccompagner les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances en gestion...

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    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE WILSON Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller patrimonialLe Crédit Mutuel Profession de Santé Wilson recherche un(e) Conseiller(ère) patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.MissionAccompagner les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances en gestion...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Matmut Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxLe Groupe Matmut recherche des conseillers itinérants pour accompagner les particuliers, professionnels et entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Vous serez amené(e) à instruire les demandes émanant des entités du Groupe, établir des bilans patrimoniaux personnalisés et analyser les besoins...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 7 jours


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Crédit Mutuel: un employeur différentLe Crédit Mutuel est une banque coopérative non cotée en bourse, ce qui nous permet d'être plus proches de nos clients et de leur offrir des solutions personnalisées.Mission du posteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de...

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    il y a 2 jours


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux à Nice. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.Compétences...

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    il y a 7 jours


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Comment?Notre objectif est de créer une relation de qualité avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée...

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    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux à Nice. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs patrimoniaux.Compétences requisesExpérience dans la gestion patrimonialeConnaissance des produits financiers...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller patrimonial en alternanceNous recherchons un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) en alternance pour rejoindre notre équipe à Pigier Performance Paris. Sous la supervision de votre responsable, vous participerez activement au développement de notre agence en apportant des conseils financiers complets à nos clients.ResponsabilitésParticiper à...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller patrimonial en alternanceNous recherchons un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) en alternance pour rejoindre notre équipe à Pigier Performance Paris. Sous la supervision de votre responsable, vous participerez activement au développement de l'agence en apportant des conseils financiers complets à nos clients.ResponsabilitésParticiper à...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Poste de Conseiller(-ère) patrimonial(e) H/F en ALTERNANCEPigier Performance Paris vous propose un poste de conseiller(-ère) patrimonial(e) en alternance, dans le cadre de son développement stratégique. Ce poste vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et planification financière, tout en apportant une valeur ajoutée à...

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    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialLa Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs...

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    il y a 1 semaine


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Professionnel de conseil patrimonialRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniaux au Crédit Mutuel et développez votre carrière dans un environnement dynamique et innovant.MissionNos conseillers patrimoniaux sont chargés de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Fonction : Conseiller(-ère) patrimonial(e) H/F en ALTERNANCE Nous recherchons un(e) conseiller(-ère) patrimonial(e) en alternance pour rejoindre notre équipe à Pigier Performance Paris. Rôle et responsabilités : Participer à l'analyse financière et à l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées pour les clients. Fournir des...