Conseiller patrimonial senior

il y a 2 semaines


Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel est un employeur à part, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.

Notre employeur compte parmi les marques préférées des Français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.

Notre force

La forte autonomie au quotidien avec des vraies responsabilités.

Rejoindre le Crédit Mutuel Méditerranéen, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires.

Présente dans 13 départements sur tout le bassin méditerranéen, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.

Vos missions

  1. Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
  2. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
  3. Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
  4. Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.
  5. Vos missions incluent également la collaboration avec votre Directeur de Caisse et l'équipe commerciale.

Vous êtes

  1. Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
  2. Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
  3. Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
  4. Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de l'agence du Crédit Mutuel Profession de Santé Wilson.MissionVous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Développez votre carrière chez Gresham Banque PrivéeNous sommes à la recherche d'un Conseiller en organisation patrimoniale passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de développer des relations de confiance avec nos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur épargne...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MATMUT Temps plein

    {"h1": "Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniaux \u00e0 Matmut\u00a0", "h2": "D\u00e9veloppez vos compétences en gestion de patrimoine et en financement\u00a0", "p": "Nous recherchons des conseillers itinérants pour accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier. Vous serez chargé(e) de...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un professionnel de la gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer des relations de confiance avec les clients et de leur proposer des stratégies d'investissement adaptées à...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ADVAO Temps plein

    ADVAO recrute pour son client, une société spécialisée en immobilier patrimonial, deux conseillers commerciaux H/F pour le Var et les Hautes Alpes.Nos clients recherchent des consultants en gestion de patrimoine pour concrétiser des rendez-vous, analyser la situation fiscale et patrimoniale des clients et proposer des investissements immobiliers...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller patrimonial en alternanceNous recherchons un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) en alternance pour rejoindre notre équipe à Nice. Sous la supervision de votre responsable, vous participerez activement au développement de l'agence en apportant des conseils financiers complets à nos clients.ResponsabilitésParticiper à l'analyse financière et...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller patrimonial en alternance Nous recherchons un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de fournir des conseils financiers complets à nos clients, en les aidant à développer leur patrimoine. Responsabilités : Analyser les besoins financiers des clients et élaborer des stratégies d'investissement...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ADVAO Temps plein

    Professionnalisme et expertise Nous recherchons un conseiller commercial H/F pour les Alpes Maritimes. Vous analyserez la situation fiscale et patrimoniale des clients pour leur proposer un investissement adapté. Vous justifierez d'une expérience d'au moins 5 ans dans la vente et bénéficierez d'une formation complète aux différents produits et...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MATMUT Temps plein

    Recherche de Conseillers PatrimoniauxPoste : Conseiller Patrimonial ExpertiseVotre quotidien :Dans le cadre du développement des activités de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Crédit Mutuel Alliance FédéraleRejoignez notre équipe de professionnels en banque et découvrez les opportunités de carrière au sein de notre groupe.MissionNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de l'agence du Crédit Mutuel Profession de Santé Wilson.Compétences requisesGestion de...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MATMUT Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Conseiller Patrimonial F/H pour rejoindre notre équipe de développement des activités financières au sein du Groupe Matmut. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et en commercialisation de produits financiers.ResponsabilitésCommercialiser des produits...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Le Crédit Mutuel est à la recherche d'un Spécialiste en Conseil Patrimonial pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux pour fidéliser vos clients...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Carrière et DéveloppementRejoignez l'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel et développez votre carrière dans un environnement dynamique et innovant.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative non cotée en bourse, présente dans 13 départements du bassin méditerranéen. Nous sommes engagés dans le développement économique local et nous proposons des solutions bancaires innovantes et responsables.MissionNous recherchons un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ADVAO Temps plein

    Spécialiste en gestion patrimoniale Nous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Nice. Vous serez en charge de la création et du développement d'un portefeuille clients à travers la commercialisation de placements financiers. Vous aurez la responsabilité de proposer des placements financiers adaptés à nos...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ADVAO Temps plein

    ADVAO Conseil, cabinet de recrutement pôle Banque Assurance Finance, recrute pour son client un conseiller commercial H/F pour les Alpes Maritimes. Notre client recherche dans le cadre de son développement un consultant en gestion de patrimoine (défiscalisation immobilière) H/F. Vous aurez en charge de concrétiser les rendez-vous fournis ; vous analysez...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Comment ?Par son organisation décentralisée, le Crédit Mutuel se singularise par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au...


  • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Expert en gestion patrimoniale H/FType de poste : Expert en gestion patrimoniale H/FNous recherchons un(e) expert(e) en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Pigier Performance Paris. Vous participerez activement au développement de l'agence en apportant des conseils financiers complets à nos clients.Participer à l'analyse financière et à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Le Crédit Mutuel est à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux pour fidéliser vos clients et anticiper...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 4 semaines


    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ADVAO Temps plein

    Poste proposé : Nous recherchons un conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nice et Cannes. Compétences requises : Expérience réussie dans la vente Connaissance du secteur financier Capacité à créer et développer un portefeuille clients Capacité à proposer des placements financiers adaptés Avantages de l'emploi : ...