Conseiller Patrimonial H/F

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...

Rôle et ResponsabilitésGardez à l'esprit que, en tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux dont les avoirs contrôlés varient entre 50 et 500 K€, ainsi que des revenus élevés. Vos missions clés incluent : • Gérer et développer le portefeuille existant •...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...

Rôle et responsabilités :En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux à fort potentiel avec des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€.Une mission variée :Gérer et développer le portefeuille existant, en identifiant de nouvelles opportunités et en renforçant les...

A propos de l'offreMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de spécialistes de la banque et du secteur financier. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son équipe à Saint-Germain-en-Laye.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de...

Banquier Patrimonial Vous êtes chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions au quotidien Accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Concrètement, vous serez amené à : • Conseiller...

Vous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, avec une solide connaissance du secteur bancaire et des spécificités juridiques, fiscales et financières qui le caractérisent. Vous avez une excellente capacité d'écoute et de conseil, et vous êtes en mesure de proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Vos...

Votre rôle : Analyser la situation patrimoniale des clients pour identifier les besoins et les opportunités. Réaliser une étude patrimoniale complète en tenant compte des facteurs fiscal, immobilier, financier et personnel. Développer des solutions personnalisées pour préparer l'avenir de nos clients et celui de leurs proches. Suivre les...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Banque de Détail France. En tant que Banquier Patrimonial Expert , vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour...

Description du posteMissionEn tant que conseiller patrimonial, vous contribuerez à la réussite de l'équipe en fournissant des conseils financiers et patrimoniaux de haute qualité à nos clients.ResponsabilitésFournir des conseils en matière de gestion patrimoniale, d'investissement et de planification financière.Travailler en étroite...

Rejoignez MBway pour préparer un diplôme Bac+5 en gestion patrimoniale, un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour notre partenaire. Missions En collaboration avec un groupe bancaire ayant plus de 300 agences dans la région...

Description du posteEn tant que conseiller patrimonial au sein du Groupe Crédit Agricole, vous forme part d'un équipe de professionnels dévoués à la satisfaction de nos clients.MissionVous serez chargé de:Donner vie aux projets de nos clients en les accompagnant dans leurs démarches patrimonialesEn tant qu'interlocuteur privilégié, vous...

Accompagner et conseillerVous accompagnez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.Missions clésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.Conseiller nos clients dans la sélection de produits et services...

Poste : En tant que Spécialiste du Patrimoine, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 000 et 500 000 euros et/ou des revenus élevés.Aires clés de responsabilités :Gestion et développement du portefeuille existantConseil des clients en fonction de leur...

Description de l'offreSuivre une formation en alternance pour acquérir des compétences en conseil bancaire et en gestion privéeCompétences recherchéesQualités relationnellesCuriosité et écouteConnaissances en banque privéeRigoureux et organiséMissionsPréparer et assister à des entretiens de clientsMettre à jour les éléments de connaissance...

Vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Voici les principales missions de votre poste :• Gérer et développer le portefeuille existant,• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs,...

À propos du posteEn tant que conseiller patrimonial au sein du Groupe Crédit Agricole, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets financiers et patrimoniaux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour offrir des solutions personnalisées et des conseils expert.Missions clésConcevoir et mettre en œuvre des...

MISSIONS:Vous serez chargé d'élaborer et de conseiller des solutions patrimoniales pour répondre aux besoins de nos clients. Cela implique de :Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clientsDéfinir les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réaliséProposer et vendre aux clients les produits...

Rejoignez MBway pour une expérience de formation professionnelle de niveau Bac+5 en gestion patrimoniale. Nous recherchons un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour notre partenaire bancaire. Missions En collaboration avec un groupe bancaire, votre mission consiste à gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux privilégiés. Vos...

Description du posteMétier Banque – Marché des particuliersTitre du poste Conseiller PatrimonialDescription du posteEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :Donnez vie aux projets de vos clients Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement...