Emplois actuels liés à Conseiller en stratégie patrimoniale - Paris, Île-de-France - Jobberry

  • Expert en stratégie patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Expert en stratégie patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Expert en stratégie patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leur...

  • Responsable de la stratégie patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France caia - Jobboard Temps plein

    Stratégie patrimoniale et développementNous recherchons un professionnel expérimenté pour développer des stratégies patrimoniales et accompagner nos clients dans leurs projets de transformation. Vous serez chargé de piloter des projets complexes et de développer des stratégies pour améliorer les performances et gérer les risques.Compétences...

  • Conseiller financier

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    LCL Banque Privée est une référence en gestion de patrimoine en France. Nous recherchons un Conseiller financier pour accompagner nos clients très haut de gamme dans la définition de leur stratégie patrimoniale.En tant que Conseiller financier, vous serez chargé de conseiller nos clients sur les placements et investissements les plus adaptés à leurs...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Conseiller en stratégie patrimoniale (H/F) Compagnie Fiduciaire is seeking a Wealth Strategy Advisor for a permanent role. With a robust presence across various regions, Compagnie Fiduciaire boasts a comprehensive network of experts dedicated to enhancing their business and reputation. Located in the Paris area, you will utilize an established client base...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeProfession : Conseiller en gestion patrimonialeDescription du poste :Chartrons Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne des femmes et des hommes dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines, dans une perspective durable pour eux et les générations futures, avec un impact...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeCaractéristiques du poste :Vous rejoindrez une équipe de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés, spécialisés dans l'accompagnement des clients dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines.Missions principales :Prospecter et acquérir de nouvelles clientèles d'entrepreneurs, de dirigeants,...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Mission et ObjectifsVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers d'une banque ? Nous vous proposons un poste d'Ingénieur Patrimonial, où vous serez amené à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous êtes convaincu que la finance peut être un outil de transformation sociale ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial qui partage nos valeurs et qui souhaite rejoindre notre équipe pour développer des projets innovants et durables.Compétences requisesCréer des relations de confiance avec les clientsConcevoir des stratégies...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Accompagnement des clients : vous répondrez à leurs problématiques fiscales et financières, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Conseil...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous rejoindrez notre équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux en tant que spécialiste en gestion patrimoniale. Vos missions consisteront à assister les chefs d'entreprise dans la définition de leur stratégie patrimoniale, en analysant leur situation, leurs objectifs et leurs besoins. Vous travaillerez en étroite collaboration avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France UP SKILLS Temps plein

    MissionsEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) du développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine.Compétences requisesMaîtrise des produits financiers et des placementsCapacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales personnaliséesExcellentes compétences en analyse financière et...

  • Conseiller patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière...

  • Conseiller patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clientsFidéliser nos clients et prospects...

  • Responsable Stratégie Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Département d'Yvelines Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Responsable Stratégie Patrimoniale pour rejoindre notre équipe de la Direction du Patrimoine Immobilier. Vous serez chargé de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et foncière du Département.ResponsabilitésDéfinir, réviser et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Paris. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...

  • Chef de Projet Patrimonial Stratège

    il y a 20 heures

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    **Aperçu de l'entreprise**CAPITAL RESSOURCES est une entreprise leader dans le domaine de la gestion patrimoniale.**Salaire**Le salaire pour ce poste est estimé à environ 60 000 € par an, en fonction de l'expérience et des qualifications.**Description du poste**Le chef de projet patrimonial stratège sera responsable de l'identification et...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser un portefeuille dédié de clients, en leur apportant des conseils...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Le Conseiller Patrimonial ExpertVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial Expert. Votre mission sera de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.ResponsabilitésContacter, conseiller et fidéliser les...

  • Chef de projet Stratégies Patrimoniales et Territoriales

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Habitat & Territoires Conseil Temps plein

    Développez votre carrière avec Habitat & Territoires Conseil Nous recherchons un.e Manager de projet Stratégies Patrimoniales et Territoriales pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé.e de développer des stratégies patrimoniales et territoriales pour les organismes Hlm, en collaboration avec nos équipes de conseil. Vous...

Conseiller en stratégie patrimoniale

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Jobberry Temps plein
CLIENT
Jobberry est à la recherche d'un Conseiller en Stratégie Patrimoniale pour rejoindre un Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant, présent sur l'ensemble du territoire français.

AVANTAGES
- Participation aux bénéfices
- Rémunération fixe attrayante avec un variable non limité
- Véhicule de fonction
- Tickets restaurant : 13€

POSTE
En tant que Conseiller, vous serez rattaché au Directeur Régional et aurez la responsabilité de développer un portefeuille de partenaires tout en offrant des conseils avisés à vos clients sur la gestion de leur patrimoine.

MISSIONS
Vos principales missions incluront :

- Conseiller vos clients à travers une approche d'analyse complète de leur patrimoine personnel,
- Identifier leurs besoins et les aider à atteindre leurs objectifs lors de rencontres individuelles,
- Organiser et animer des sessions d'information sur des sujets techniques auprès de vos partenaires.

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5, vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé dans une institution bancaire, une banque privée ou un cabinet de gestion de patrimoine.

Vos compétences clés pour réussir dans ce rôle incluent :
- Un esprit commercial développé
- Excellentes aptitudes relationnelles et d'écoute
- Capacité d'adaptation rapide
- Discrétion
- Force de persuasion
- Sens de l'organisation
- Esprit analytique