Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
LCL Banque Privée, une institution financière reconnue pour son expertise et la qualité de ses services, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine talentueux pour accompagner ses clients haut de gamme.
En tant que véritable partenaire financier, vous serez chargé d'élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, tenant compte des besoins spécifiques de chaque client. Vous les guiderez dans la gestion de leurs avoirs, en leur proposant des solutions d'investissement adaptées à leur profil et à leurs objectifs.
Vos missions :
- Analyser la situation financière des clients et établir un bilan patrimonial précis.
- Conseiller les clients sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs besoins et des contraintes fiscales et juridiques.
- Maintenir une relation de confiance avec les clients en assurant un suivi régulier et personnalisé.
- Négocier les conditions d'investissement et les marges en cohérence avec le marché.
- Veiller à la qualité des services proposés et à leur conformité avec la réglementation en vigueur.
- Effectuer une veille économique et financière régulière pour rester informé des tendances du marché.
Profil recherché :
- Formation supérieure en gestion de patrimoine ou équivalent (Bac + 5 / M2).
- Expérience significative (3 à 5 ans) dans la gestion de patrimoine et une expertise en finance et fiscalité.
- Excellentes qualités relationnelles, appétences commerciales et aptitude à la négociation.
- Sens aigu de l'objectif et du résultat, capacité à travailler en équipe et autonomie.
- Maîtrise des logiciels patrimoniaux (Big Harvest) et des outils bureautiques.
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Devenez Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 4 jours
Lille, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine indépendantEn tant que Conseiller en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Lille, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Lille, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Être un acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Faire partie d'un collectif et travailler en équipe Avoir un esprit entrepreneurial et être...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Lille, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie financièreNotre Inspecteur Commercial Frédéric DEGRAEVE recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lille.Qui sommes-nous?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et les investissements. Nous proposons des solutions personnalisées et...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 5 jours
Lille, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreGan Patrimoine, une filiale de Groupama, recherche un.e Conseiller.e en Gestion de Patrimoine indépendant.e pour rejoindre son équipe.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le...
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Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine Financier
il y a 4 jours
Lille, Hauts-de-France High Flyers Temps pleinOffre de CarrièreHigh Flyers recherche un Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine Financier pour rejoindre son équipe dynamique.ContexteNotre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d'accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et...
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Conseiller en gestion de patrimoine avec expérience
il y a 5 jours
Lille, Hauts-de-France CCF Banque Temps pleinÀ propos de notre entrepriseLe Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui offre des services de banque de détail et de financements spécialisés. Nous sommes présents sur le territoire français avec un réseau d'agences bancaires.Mission de notre entrepriseNos activités de banque de détail sont axées sur l'accompagnement de nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lille, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinVos missions Mission principale Le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour rôle de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel, éligibles à des services de Banque Privée. Dans une approche globale, il apporte des conseils en matière d'épargne et de financement aux clients ayant des situations...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lille, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinVos missions Mission principale Le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour rôle de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel, éligibles à la Banque Privée. Dans une approche intégrée, il apporte des conseils sur les questions d'épargne et de crédit aux clients aux situations complexes, notamment en...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et...
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Prospecteur Territorial H/F
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France SPHERE PATRIMOINE Temps pleinPrésentation du PosteSPHERE PATRIMOINE recherche un(e) Prospecteur Territorial H/F pour rejoindre son équipe dynamique et contribuer à la réussite de l'entreprise.Compétences et ResponsabilitésAtteindre les objectifs journaliers en matière de prospection immobilièreFixer des rendez-vous qualifiés pour les conseillers en gestion de...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 1 mois
Lille, Hauts-de-France LCL - Région Nord Ouest Temps pleinBientôt ou déjà diplômé(e) d'un BAC +5 en Gestion de Patrimoine / Finance de Marché / Gestion d'Actifs ? Vous avez une première expérience en stage ou alternance ?Notre parcours de formation renforcé sur 3 mois vous permettra d'intégrer directement le poste de Conseiller en Patrimoine au sein de notre Banque Privée, en CDI, à Lille LCL Banque...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Groupama-fr.Mission Vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine VALENCIENNES (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Compétences requises Vous devez être doté d'un esprit entrepreneurial, avoir une expérience dans le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lille, Hauts-de-France SG Temps pleinPrésentation du Poste : Au sein des Centres de Services (CDS), nous nous engageons à mettre en œuvre les traitements, prestations et engagements de services liés aux opérations bancaires pour notre clientèle variée, incluant particuliers, professionnels, associations et entreprises. Nous vous invitons à rejoindre notre équipe spécialisée dans la...
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Conseiller en gestion de patrimoine Lille
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lille. Mission Vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 23 heures
Lille, Hauts-de-France CCF Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du client.Construire une véritable...
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Conseiller Patrimoine Expert
il y a 4 jours
Lille, Hauts-de-France High Flyers Temps pleinOffre de Carrière : Conseiller Patrimoine ExpertType d'Entreprise : Groupe de Services Financiers Secteur d'Activité : Gestion de Patrimoine Organisation : High Flyers Mission : Nous recherchons un Conseiller Patrimoine Expert pour rejoindre notre équipe à Lille. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine,...
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Conseiller en gestion de patrimoine DUNKERQUE
il y a 1 jour
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine DUNKERQUE (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale. Compétences requises Pour réussir dans ce rôle, vous devez être doté d'un esprit entrepreneurial, avoir...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Lille, Hauts-de-France Gresham Banque Privée Temps pleinPrésentation de l'entreprise :GRESHAM Banque Privée, intégrée au groupe APICIL, se positionne comme un acteur majeur dans le domaine de la protection sociale en France. Avec un savoir-faire reconnu en assurance, banque et gestion d'actifs, notre établissement se distingue par son approche humaine et personnalisée.Notre environnement de travail :Avec...