Assistant en Gestion Financière du Patrimoine

il y a 3 jours


Rodez, Occitanie, France Cerfrance Temps plein

Présentation du poste

L'assistant en gestion financière du patrimoine est chargé de soutenir les collaborateurs du service en matière de gestion, de développement et de suivi du portefeuille des adhérents.

Missions

  • Accompagner les conseillers dans leurs missions
  • Préparation des rendez-vous avec nos adhérents
  • Récolte et saisie des données pour la réalisation des bilans patrimoniaux dans le logiciel dédié
  • Rédaction des comptes-rendus adhérents avec appui du conseiller
  • Suivi administratif des formations adhérents et mise à jour des supports de formation
  • Assurer le suivi administratif des dossiers adhérents
  • Réaliser l'accueil téléphonique du service

Rémunération et avantages

La rémunération est fixée en fonction du profil et de l'expérience (minima débutant : 30.5K/an)

  • Rémunération variable : prime de performance, intéressement, participation, prime de partage de la valeur
  • Mutuelle 100 % prise en charge par l'employeur
  • 28 jours de congé/an
  • 35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4 jours/semaine)
  • Chèques déjeuner, chèques vacances
  • Accord télétravail

Conditions particulières

Le démarrage et la prise de fonctions doivent intervenir dès que possible

Un permis B est nécessaire



  • Rodez, Occitanie, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Cerfrance recherche un Assistant en Gestion Financière du Patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsVous serez chargé de :Accompagner les conseillers dans leurs missionsPréparer les rendez-vous avec les adhérentsRécolter et saisir les données pour la réalisation des bilans patrimoniauxRédiger les...


  • Rodez, Occitanie, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Cerfrance recherche un Assistant en Gestion Financière du Patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsVous serez chargé de :Accompagner les conseillers dans leurs missionsPréparer les rendez-vous avec les adhérentsRécolter et saisir les données pour la réalisation des bilans patrimoniauxRédiger les...


  • Rodez, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'entrepriseRejoignez une organisation de renom en tant qu'expert en gestion de patrimoine, où l'indépendance et le soutien constant sont au cœur de notre mission. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous propose une occasion unique de faire partie d'une équipe compétente et dynamique.Ce poste représente...


  • Rodez, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'EntrepriseRejoignez une organisation de renom en tant qu'expert en gestion de patrimoine, où l'indépendance et le soutien constant sont au cœur de notre mission. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous offre une opportunité unique de faire partie d'une équipe dynamique et compétente.Ce poste...


  • Rodez, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine RODEZ (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond? Pouvoir...


  • Rodez, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine RODEZDescription de la missionUn accompagnement personnaliséVous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Vous cherchez un environnement de travail où vous pouvez bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de...


  • Rodez, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine RODEZDescription de la missionUn accompagnement personnaliséVous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Vous cherchez un environnement de travail stimulant et des opportunités de croissance?Nos solutionsNos conseillers en gestion de...


  • Rodez, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    À la recherche d'un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement, l'intérim, le management de transition et l'évaluation d'experts, est à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.En tant que mandataire exclusif d'un réseau de renom :Vous...


  • Rodez, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Alternance en Gestion de PatrimoineDans le cadre de votre apprentissage, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe dynamique et professionnelle, où vous aurez l'opportunité de développer vos compétences en gestion de patrimoine.Vos missions incluront :Établir une vision globale du patrimoine des clients, en tenant compte de leurs actifs, passifs et...


  • Rodez, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'EntrepriseRejoignez une entreprise de renom en tant qu'expert en gestion de patrimoine, où l'indépendance et le soutien constant sont au cœur de notre philosophie. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous propose une opportunité unique d'intégrer une équipe passionnée et compétente.Ce poste ne se...


  • Rodez, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine à Rodez (H/F) Présentation de la mission Indépendance et accompagnement Vous aspirez à : Élargir vos compétences en gestion de patrimoine et atteindre vos objectifs professionnels ? Profiter d'un soutien financier et d'un système de rémunération sans limites ?...


  • Rodez, Occitanie, France KPMG-France Temps plein

    Accompagner les Entrepreneurs LocauxNous recherchons un Spécialiste en Gestion Financière pour rejoindre notre équipe de Rodez. Vous serez amené à travailler au contact d'entrepreneurs sur des missions de gestion financière, cela vous intéresse?Vos DéfisConsolider et analyser les données financières et de gestion des clientsConcevoir ou mettre en...


  • Rodez, Occitanie, France Work&You - Cabinet de Recrutement National Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion Financière Nous sommes une entreprise dynamique et en expansion, basée à Rodez. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Conseiller en gestion financière pour renforcer notre équipe. Vos missions Analyser et conseiller nos clients sur leurs finances. Développer des stratégies...

  • Développeur de patrimoine

    il y a 1 semaine


    Rodez, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Développez votre expertise en patrimoine Nous sommes à la recherche d'un Développeur de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Conseillers en patrimoine à Société Générale Assurances . Vos missions Vous serez chargé(e) de : Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux Intervenir sur les...


  • Rodez, Occitanie, France Work&You - Cabinet de Recrutement National Temps plein

    Offre de CarrièreVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous sommes un cabinet de recrutement national, Work&You, et nous recherchons un Conseiller en Gestion Financière pour renforcer notre équipe.Compétences SouhaitéesUne Licence ou Master en Comptabilité-Contrôle-Audit ou une école de commerce2 à 3 ans d'expérience en cabinet...


  • Rodez, Occitanie, France Work&You - Cabinet de Recrutement National Temps plein

    Offre de CarrièreVous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité et administration, souhaitant rejoindre une équipe dynamique et innovante?Nous recherchons un Conseiller en Gestion Financière pour renforcer notre équipe et contribuer à l'innovation et à l'amélioration continue de nos services.Compétences et ResponsabilitésAnalyser et...


  • Rodez, Occitanie, France Work&You - Cabinet de Recrutement National Temps plein

    Offre de CarrièreVous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité et administration, souhaitant rejoindre une équipe dynamique et innovante?Nous recherchons un Conseiller en Gestion Financière pour renforcer notre équipe et contribuer à l'innovation et à l'amélioration continue de nos services.ResponsabilitésAnalyser et conseiller nos...


  • Rodez, Occitanie, France Work&You - Cabinet de Recrutement National Temps plein

    Offre de CarrièreVous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité et administration, avec une licence ou un master en comptabilité-contrôle-audit ou issu d'une école de commerce? Nous recherchons un Conseiller en Gestion Financière pour renforcer notre équipe à Work&You - Cabinet de Recrutement National.Compétences et...

  • Comptable en Copropriété

    il y a 3 semaines


    Rodez, Occitanie, France Adsearch Temps plein

    **Description du poste**Le cabinet de recrutement Adsearch est à la recherche d'un Comptable en Copropriété pour l'un de ses clients situé dans l'administration de biens immobiliers. En tant que comptable dédié aux copropriétés, vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion financière transparente et efficace des biens immobiliers en...


  • Rodez, Occitanie, France RODEZ AGGLOMERATION Temps plein

    Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle, un (e) :Responsable régie patrimoine bâti (H/F)Cadre d'emploi des techniciens territoriaux - Catégorie BAu sein du Pôle des services techniques et de la gestion patrimoniale, sous l'autorité hiérarchique du responsable du service Patrimoine Bâti, vous serez chargé d'assurer la gestion du...