Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

il y a 2 semaines

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Vous travaillerez dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local annécien et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les meilleures...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe à Annecy. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions personnalisées.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche de Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur d'Annecy (74).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'une de ses clientes un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur d'Annecy (74).Compétences et Expériences RequisesFormation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Services Financiers

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Services Financiers - Annecy (74) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise. Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Défi ProfessionnelVotre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients dans le secteur d'Annecy (74).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Annecy (74) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise. Nous recherchons...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Missions Accompagner les clients dans leurs décisions financièresInitier des rendez-vous pour discuter de la gestion de leur patrimoineÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son établissement bancaire partenaire, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine (H/F) en stage pour accompagner sa clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. MISSIONS Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du poste :LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'une de ses entreprises un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance,...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs projets à tous les moments clés de leur vie. Missions Accompagner la clientèle dans la gestion de son patrimoine et l'aider à atteindre ses objectifs financiers. Initier des rendez-vous thématiques pour discuter de la préparation...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs projets à tous les moments clés de leur vie. Missions Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine et les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Initier des rendez-vous thématiques pour discuter de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherchez un nouveau défi professionnelle ?Nous recherchons pour notre client un gestionnaire de patrimoine au statut d'indépendant pour le secteur d'Annecy.Quel est le rôle ?Conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc.Faire...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation sur-mesureDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine indépendant au sein de notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels en matière de gestion de patrimoine. Vous devrez développer et gérer votre propre portefeuille client. Vous travaillerez en...