Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

il y a 3 semaines


TassinlaDemiLune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires.

Missions

  • Préparer des dossiers d'audit et de conseil en prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.
  • Conduire des entretiens d'audit et de conseil auprès d'entreprises.
  • Préconiser des solutions de gestion de patrimoine.
  • Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.
  • Gérer et organiser l'activité.
  • Prospecter en clientèle captive et suivre les clients.
  • Compter rendu de l'activité auprès de la hiérarchie.
  • Participer aux actions de développement du cabinet.
  • Effectuer des tâches administratives diverses.

Profil

  • Être rigoureux, autonome, dynamique et organisé.
  • Avoir d'excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations.
  • Être désireux de travailler en équipe.
  • Être à l'écoute du prospect et du client.
  • Être réactif et discret.
  • Avoir une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
  • Lieu de travail : région lyonnaise.
  • Salaire : à calculer selon l'âge et le niveau d'études.


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