Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 1 mois
Poste
MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires.
Missions
- Préparer des dossiers d'audit et de conseil en prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.
- Conduire des entretiens d'audit et de conseil auprès d'entreprises.
- Préconiser des solutions de gestion de patrimoine.
- Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.
- Gérer et organiser l'activité.
- Prospecter en clientèle captive et suivre les clients.
- Compter rendu de l'activité auprès de la hiérarchie.
- Participer aux actions de développement du cabinet.
- Effectuer des tâches administratives diverses.
Profil
- Être rigoureux, autonome, dynamique et organisé.
- Avoir d'excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations.
- Être désireux de travailler en équipe.
- Être à l'écoute du prospect et du client.
- Être réactif et discret.
- Avoir une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).
Modalités
- Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
- Lieu de travail : région lyonnaise.
- Salaire : à calculer selon l'âge et le niveau d'études.
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPrésentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre nos équipes commerciales au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine.MissionVous aurez pour mission de conseiller et de fidéliser un portefeuille d'environ 3285...
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Conseiller commercial en protection sociale
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France LES COLETTES SOURCING Temps pleinPoste : Conseiller commercial en protection socialeVotre rôle consiste à conseiller les clients de COGEP sur les assurances de personne, la santé, la prévoyance et la retraite, en leur proposant des produits et des solutions adaptés à leurs besoins.Missions clés :Développement commercial : Vous participerez aux actions commerciales en collaboration...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires dans la région lyonnaise.MissionsAide à la préparation de dossiers, saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de...
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Spécialiste en Optimisation Sociale des Charges
il y a 5 jours
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France PAY JOB Temps pleinCe poste vous permettra de relever les défis dans le domaine de l'optimisation sociale des charges avec un groupe français leader sur les métiers de la paie. Pourquoi ?Nous recherchons un(e) spécialiste en optimisation sociale des charges pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leurs projets d'optimisation.L'audit des déclarations...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de piloter votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours patrimonial. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F
il y a 3 semaines
La Ricamarie, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinVous cherchez une opportunité en gestion de patrimoine ?Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F
il y a 4 semaines
Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinIndépendant.e et jamais seul.eAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...
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Responsable de Création et de Reprise d'Entreprises
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Responsable de Création et de Reprise d'Entreprises H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour...
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Délégué à la création et au développement d'entreprises
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Chargé d'affaires en création et reprise d'entreprises H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous...
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Délégué commercial en création et reprise d'entreprises
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Chargé d'affaires en création et reprise d'entreprises H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un...
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Banquier privé h/f
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : La Banque Palatine recherche un banquier privé (h/f) pour son centre d'affaires & banque privée de Lyon Cordeliers (2°).Missions :- Gérer et optimiser un portefeuille clients au positionnement banque privée (selon la segmentation Palatine)- Assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée, en délivrant un...
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Conseiller en gestion de patrimoine TOULON H/F
il y a 4 semaines
La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinMissionNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulon. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, de développer le portefeuille client existant et de...
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Délégué Commercial Entreprises
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Délégué Commercial Entreprises H/F en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway...
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Délégué Commercial Entreprises
il y a 1 mois
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management, recherche un Chargé d'Affaires Entreprises H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un...
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Chef de projet commercial
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MAAF Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Manager commercial vie au sein de MAAF vous permettra de développer vos compétences en gestion d'équipe et en commercialisation de produits d'assurance vie.MissionVous serez chargé de :Contribuer à la rentabilité et au développement du portefeuille Epargne et PrévoyanceOptimiser la collaboration...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Recherchez-vous un nouveau défi professionnel ? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour rejoindre notre équipe à Saint-Etienne (42). En qualité de mandataire exclusif, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...