Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 3 semaines
Poste
MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires.
Missions
- Préparer des dossiers d'audit et de conseil en prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.
- Conduire des entretiens d'audit et de conseil auprès d'entreprises.
- Préconiser des solutions de gestion de patrimoine.
- Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.
- Gérer et organiser l'activité.
- Prospecter en clientèle captive et suivre les clients.
- Compter rendu de l'activité auprès de la hiérarchie.
- Participer aux actions de développement du cabinet.
- Effectuer des tâches administratives diverses.
Profil
- Être rigoureux, autonome, dynamique et organisé.
- Avoir d'excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations.
- Être désireux de travailler en équipe.
- Être à l'écoute du prospect et du client.
- Être réactif et discret.
- Avoir une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).
Modalités
- Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
- Lieu de travail : région lyonnaise.
- Salaire : à calculer selon l'âge et le niveau d'études.
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
Il y a 2 mois
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires. Ce poste est proposé en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAider à la préparation de dossiers, notamment la saisie dans l'outil d'audit et la réalisation de devis d'assurances.Appuyer la préparation de support de...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 2 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 2 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPrésentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre nos équipes commerciales au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine.MissionVous aurez pour mission de conseiller et de fidéliser un portefeuille d'environ 3285...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste :Vous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur proposer une...
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Conseiller commercial en protection sociale
il y a 3 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France LES COLETTES SOURCING Temps pleinPoste : Conseiller commercial en protection socialeVotre rôle consiste à conseiller les clients de COGEP sur les assurances de personne, la santé, la prévoyance et la retraite, en leur proposant des produits et des solutions adaptés à leurs besoins.Missions clés :Développement commercial : Vous participerez aux actions commerciales en collaboration...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires dans la région lyonnaise.MissionsAide à la préparation de dossiers, saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de piloter votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 3 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours patrimonial. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne
il y a 3 semaines
Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinVous êtes un.e professionnel.e motivé.e et entrepreneur.e ?Gan Patrimoine, filiale de Groupama, recherche un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Saint-Etienne.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F
il y a 1 semaine
La Ricamarie, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinVous cherchez une opportunité en gestion de patrimoine ?Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F
il y a 2 semaines
Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinIndépendant.e et jamais seul.eAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UP SKILLS Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoineL'agence Up Skills Nice recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) pour un poste à Valbonne 06560.MissionsEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) du développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine.Vous travaillerez au sein du service FRONT OFFICE -...
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Spécialiste des Affaires Entreprises
Il y a 2 mois
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Chargé d'Affaires Entreprises H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Au sein d'une équipe commerciale et financière, l'alternant Chargé d'Affaires H/F prend en charge les missions suivantes :Élaborer un plan de prospection pour...
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Responsable de Création et de Reprise d'Entreprises
il y a 3 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Responsable de Création et de Reprise d'Entreprises H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour...
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Contributeur au patrimoine culturel
il y a 3 semaines
La Garde-Freinet, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE DU FREINET Temps pleinMission patrimoniale au Conservatoire du Patrimoine du FreinetLe Conservatoire du Patrimoine du Freinet recherche un contributeur pour rejoindre son équipe et contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel et naturel de la région.Objectifs de la missionConcevoir et mettre en œuvre des actions de médiation pour faire...
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Chef de projet en création et reprise d'entreprises
il y a 4 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Chargé d'affaires en création et reprise d'entreprises H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un...
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Délégué à la création et au développement d'entreprises
il y a 2 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Chargé d'affaires en création et reprise d'entreprises H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous...