Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

il y a 3 jours

St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients.
  • Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client en identifiant et en attirant de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Vous travaillerez dans une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées. Vous serez en mesure de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local stéphanois et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine** Notre équipe d'experts vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour atteindre vos objectifs financiers. Nous vous aidons à organiser des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Saint-Étienne. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Saint-Étienne. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Saint-Étienne. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Une opportunité de carrière chez UFFRANCE PatrimoineVous êtes à la recherche d'une carrière enrichissante et stimulante? UFFRANCE Patrimoine vous offre l'occasion de rejoindre une équipe dynamique et de développer vos compétences en gestion de patrimoine.MissionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de définir avec nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseUFIFRANCE Patrimoine est un leader de son marché depuis plus de 50 ans, avec une expertise reconnue en gestion de patrimoine.Nous commercialisons l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administrons 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de nos 190...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Une Carrière de Premier OrdreL'UFF, leader de son marché depuis plus de 50 ans, vous propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H dans son équipe de professionnels expérimentés.Une Équipe de SupportVous serez épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Une Carrière de Premier OrdreL'UFF, leader de son marché depuis plus de 50 ans, vous propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H dans son équipe de professionnels expérimentés.Une Équipe de SupportVous serez épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Offre de Carrière : Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, une entreprise innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.ResponsabilitésAnalyser le patrimoine des clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Offre de Carrière : Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, une entreprise innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.ResponsabilitésAnalyser le patrimoine des clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Offre de Carrière : Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésAnalyser le patrimoine des clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Un Défi ExaltantRejoignez l'UFF, leader de son marché depuis plus de 50 ans, et découvrez les défis exaltants de votre rôle de conseiller en gestion de patrimoine.Une Équipe de SupportVous serez épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.Une Stratégie...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Un Défi ExaltantRejoignez l'UFF, leader de son marché depuis plus de 50 ans, et découvrez les défis exaltants de votre rôle de conseiller en gestion de patrimoine.Une Équipe de SupportVous serez épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.Une Stratégie...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions personnalisées.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseLeader de son marché depuis plus de 50 ans, l'UFF est une entreprise de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous commercialisons l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administrons 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre clientNotre client est une entreprise innovante et dynamique spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier qui recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.Implantée à Saint-Étienne (42), elle offre une vaste gamme de services...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...