Chargé d'études patrimoniales
il y a 6 jours
Présentation du poste
Vous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
Compétences requises
Vous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent. Vous devez avoir des qualités rédactionnelles avérées et une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.
Responsabilités
Vous participerez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client. Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
Qualités souhaitées
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
-
Chargé d'études patrimoniales
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, vous participerez à la réalisation d'un audit du...
-
Chargé d'études patrimoniales
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine...
-
Chargé d'études patrimoniales
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent. Vous...
-
Chargé d'études patrimoniales
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....
-
Chargé d'études patrimoniales
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoindrez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le conseiller patrimonial et le directeur régional pour réaliser des audits du patrimoine et élaborer des projets d'organisation patrimoniale...
-
Chargé d'études patrimoniales
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du poste Vous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. Compétences requises Pour exercer ce poste, vous devez avoir une solide connaissance en gestion de patrimoine,...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé(e) de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPoste : Ingénieur Patrimonial chargé d'affairesVous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;Préparer, présenter, et mettre en...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les conseillers en charge du suivi.Préparer, présenter et mettre en place des stratégies et solutions...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les conseillers en charge du suivi.Préparer, présenter et mettre en place des stratégies et solutions...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion de la clientèle privée.MissionsRendre visite à la clientèle privée pour accompagner les conseillers en charge du suivi.Préparer et présenter des stratégies et solutions patrimoniales en collaboration avec les...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste clé dans la gestion de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les conseillers en charge du suivi.Préparer, présenter et mettre en place...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de commercialisation de produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...