Coordinateur back office en assurance vie

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France Lombard Odier & Cie Temps plein
Présentation de l'entreprise :
Notre établissement, Lombard Odier & Cie, est une banque innovante de choix pour les clients privés et institutionnels. Avec une capitalisation solide, nous gérons près de 300 milliards de CHF et opérons à partir de plus de 25 bureaux sur 4 continents. Forts d'une histoire de plus de 225 ans, nous offrons une gamme complète de services de gestion de portefeuille, de services de patrimoine et de conservation.

Mission :
Au sein de notre équipe de courtage à Paris, vous jouerez un rôle clé en tant qu'intermédiaire entre le preneur d'assurance et la compagnie d'assurance tout au long de la durée des contrats. Vous fournirez des conseils sur les contrats d'assurance, contribuerez à leur souscription, à la gestion des opérations courantes et à leur exécution.

Responsabilités :
Front office (15%) :
- Comprendre l'offre de produits et les services des compagnies d'assurance.
- Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant l'offre d'assurance-vie et en répondant à leurs questions commerciales et opérationnelles.
- Aider les banquiers sous-courtiers à définir des solutions d'assurance-vie pour des cas complexes.
- Élaborer des propositions d'assurance en consultation et en négociation avec les compagnies d'assurance.

Middle office (70%) :
- Assurer la codification des données dans nos outils de gestion/CRM.
- Préparer la documentation contractuelle interne en lien avec les compagnies d'assurance.
- Maintenir les données à jour dans les CRM : fiches d'activité, données clients, éléments KYC tout au long de la relation d'affaires.
- Coordonner avec d'autres experts internes (Wealth Planning, CPS, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou conseillers des clients) pour finaliser des solutions d'assurance-vie adaptées aux besoins des clients.
- Effectuer une veille technique et réglementaire.

Back Office (15%) :
- Traiter les demandes de clarification du back office Courtage concernant la mise à jour des transactions/positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et d'autres contrôles.
- Gérer les écarts issus des contrôles.
- Mettre à jour les systèmes et bases de données en lien avec les interlocuteurs internes et externes.
- Assurer le suivi et l'archivage de la documentation papier reçue des clients et des compagnies d'assurance.

Compétences requises :
- Connaissance des produits et de l'environnement de l'assurance-vie française et luxembourgeoise.
- Maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Valeurs :
Nous croyons fermement que l'excellence nous pousse à être les meilleurs dans notre domaine, tandis que l'innovation alimente notre progression. Le respect guide chaque interaction, et l'intégrité façonne nos actions. Nous sommes convaincus que la construction d'équipes diversifiées contribue à notre succès et nous intégrons activement la diversité, l'équité et l'inclusion dans notre stratégie d'entreprise.

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