Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


Nantes, Pays de la Loire, France RHAPSODY Temps plein

A propos de l'entreprise : Notre client est un réseau d'audit et d'expertise comptable, présent dans 167 pays, avec 45 bureaux et 1700 collaborateurs. Son coeur de métier est l'activité de commissariat aux comptes, l'expertise comptable et la gestion sociale. Le groupe est également constitué de plusieurs filiales, dont une spécialisée dans l'activité de conseil en gestion de patrimoine.

A propos du poste : Vous serez intégré(e) à l'équipe de l'agence et votre rôle sera d'accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous conseillerez les chefs d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l'établissement de leur bilan patrimonial. Vous informerez et conseillerez les entreprises et leurs dirigeants en matière d'assurance de personnes.

Profil recherché :

  • Vous avez une solide connaissance du domaine de la gestion patrimoniale.
  • Vous êtes capable de conseiller les clients de manière efficace et professionnelle.
  • Vous avez une bonne compréhension des besoins des clients et pouvez les satisfaire.


  • Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Présentation de la fonctionGan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que conseiller.ère en gestion de patrimoine, vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées à leur...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagnateur en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Présentation du poste :Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Pierre GUERRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Vos missions :• Construire et piloter votre business plan et...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client existantDévelopper l'activité...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Vos missions : -Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos...


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    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre clientNotre client est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, bénéficiant d'une expérience solide et d'une expertise inégalée sur le marché. Positionnée parmi les leaders historiques du secteur, cette entreprise se distingue par ses produits uniques performants. Son large éventail de solutions...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de vos clients afin de proposer des stratégies d'optimisation patrimoniale personnalisées.Vos responsabilités incluent la gestion des actifs financiers et immobiliers, la proposition de solutions innovantes en matière de placements et de fiscalité,...


  • Nantes, Pays de la Loire, France BDO France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à BDO France. Vous serez chargé de conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, notamment en établissant leur bilan patrimonial.Responsabilités :Conseiller les chefs d'entreprise dans...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre offreLE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs et la sécurisation de leur patrimoine. Vous serez amené à analyser le patrimoine de vos clients, développer des stratégies pour optimiser leurs actifs et proposer des solutions...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Chez Gan Patrimoine, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Missions et responsabilités Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies de gestion de leur patrimoine, en tenant compte de leurs besoins et objectifs individuels. Vous devrez...


  • Nantes, Pays de la Loire, France D.R.NANTES (44770) Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineLe Groupe Fiducial est un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, et nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Nantes.MissionNos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Cogedis Temps plein

    Professionnel en Gestion de PatrimoineL'entreprise Cogedis recrute un consultant en gestion de patrimoine pour accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leurs actifs.MissionsAccompagner les clients dans la gestion de leurs actifsConcevoir des plans d'actions et de solutions financières et/ou immobilièresÉvaluer les besoins des...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos du posteL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que professionnel aguerri, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, du courtage ou de l'assurance.Vous êtes passionné par...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Talents Croisés Temps plein

    Poste : Rattaché à 3 associés, vous prenez en charge un portefeuille de clients et vous développez ce dernier, en les conseillant dans la gestion de leur patrimoine.Missions : Effectuer une analyse globale du patrimoine privéÉvaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifsDévelopper votre portefeuille de clientsProfil : Vous justifiez d'au moins...


  • Nantes, Pays de la Loire, France D.R.NANTES (44770) Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels pour une opportunité de carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de notre groupe Fiducial à Nantes.Présentation du poste :Nous recherchons un professionnel de l'accompagnement patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de définir...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Cogedis Temps plein

    Présentation du posteLe Groupe Cogedis recrute un Consultant en Gestion de Patrimoine pour sa filiale Alteor Patrimoine et Prévoyance. Le candidat idéal possède une expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine ou dans un établissement bancaire et détient le titre de Conseiller en Investissement Financier (CIF) ou équivalent.Compétences...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.Vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Fiducial Temps plein

    Poste : Le groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, d'artisans, de commerçants et de professions libérales.Développement et croissance : Le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre...