Spécialiste en gestion de patrimoine et banque
il y a 2 jours
MISSIONS :
En tant que Gestionnaire bancaire et patrimoine au sein de MBway, vos missions seront les suivantes :
- Analyser le patrimoine des clients et proposer des solutions de financement adaptées à leurs besoins.
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales et le Gestionnaire de Patrimoine senior pour identifier les opportunités de financement et de placement.
- Mettre en place des stratégies de suivi et d'objectifs avec les clients pour optimiser leur patrimoine.
- Proposer des conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets des clients.
- Rechercher et prospecter de nouveaux clients pour développer la base de clients de MBway.
- Fournir des renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques pour aider les clients à prendre des décisions éclairées.
- Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine des clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs besoins.
PROFIL :
- Intérêt pour la veille économique et juridique.
- Ecoute active et excellent relationnel.
- Rigueur, réactivité et organisation.
- Travail en équipe.
- Appétence commerciale.
MODALITÉS :
- Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage.
- Durée : 24 mois, temps plein.
- Lieu : région nantaise.
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études.
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Conseiller clientèle privée
il y a 2 semaines
Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France LCL Temps pleinConseiller clientèle privée - Spécialiste en gestion de patrimoineVous êtes l'interlocuteur privilégié au service d'une clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes en apportant à vos clients vos conseils...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Vous cherchez un environnement de travail stimulant et dynamique?Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior
il y a 2 semaines
Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinUn Défi Exaltant dans la Gestion de PatrimoineÀ l'UFF, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné qui partagera notre vision de la gestion de patrimoine de haute qualité. En tant que leader de notre marché depuis plus de 50 ans, nous offrons une gamme complète de solutions patrimoniales sélectionnées en...
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Conseiller en gestion de patrimoine expert
il y a 3 semaines
Saint-Herblain, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoineVous rejoindrez notre équipe de MBway, spécialiste de l'alternance, pour préparer un Bac+5 en contrat d'apprentissage.MissionsDévelopper et gérer un portefeuille de clients haut de gammeRéaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour nos clientsProposer des solutions immobilières et financières optimales et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Saint-Quentin.MissionVous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer leur...
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Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté
il y a 4 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinCarrière dans la gestion de patrimoineVous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine?Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtageCapacité à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 3 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, votre partenaire pour une gestion de patrimoine personnalisée.**Qui sommes-nous?** Notre entreprise, Gan Patrimoine, est spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels. Nous proposons des solutions diversifiées et personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Villeneuve-Saint-Georges, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps pleinPrésentation de l'Entreprise La Banque Populaire Rives de Paris est une banque coopérative implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, avec un réseau de 229 agences. Nous sommes différents par notre statut coopératif et nos valeurs : coopération, proximité et engagements dans la durée. Poste et Missions Nous...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Villeneuve-Saint-Georges, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps pleinPrésentation de l'Entreprise La Banque Populaire Rives de Paris est une banque coopérative implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, avec un réseau de 229 agences. Nous sommes différents par notre statut coopératif et nos valeurs : coopération, proximité et engagements dans la durée. Poste et Missions Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 3 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, votre partenaire pour une gestion de patrimoine personnalisée.**Qui sommes-nous?** Notre entreprise, Gan Patrimoine, est spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels. Nous proposons des solutions diversifiées et personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.**Quels...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'UFFL'UFF est une entreprise leader de plus de 50 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous commercialisons des solutions patrimoniales sélectionnées en architecture ouverte et administrons 12,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de nos clients particuliers, professionnels et entreprises.Le rôleNous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 3 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, votre partenaire pour une gestion de patrimoine personnalisée.**Qui sommes-nous?** Notre entreprise, Gan Patrimoine, est spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels. Nous proposons des solutions diversifiées et personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinVous êtes un chef d'entreprise en herbe?Découvrez l'opportunité de rejoindre Gan Patrimoine, une entreprise leader en gestion patrimoniale, et développer votre expertise dans un environnement stimulant.Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion patrimoniale, offrant des solutions personnalisées et diversifiées pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan Patrimoine et découvrez un nouveau parcours de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.**Votre rôle**Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan PatrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets d'épargne, de placements et d'immobilier.MissionVous serez responsable de :Conseiller nos clients sur leurs projets d'épargne et de...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreVous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine?Gan Patrimoine, une entreprise leader dans le secteur de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience dans le domaine de...
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Spécialiste en gestion de patrimoine et en conseil financier
il y a 3 jours
Saint-Herblain, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMISSION: Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine en alternance. Vous serez chargé de développer, de gérer et de fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure. Vous accompagnez les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan PatrimoineUn nouveau défi pour les professionnels ambitieuxVous êtes un expert en gestion patrimoniale, un spécialiste en conseil patrimonial ou un chef de projet en gestion patrimoniale? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Saint-Quentin.Les avantages de travailler chez Gan...
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Conseiller en gestion de patrimoine et financier
il y a 1 semaine
Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan PatrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior
il y a 2 semaines
Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinUn Défi ExaltantRejoignez l'équipe de l'UFF, leader de son marché depuis plus de 50 ans, et découvrez les défis exaltants de votre rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine.Une Équipe de SupportVous serez épaulé par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.Une...