Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable

il y a 4 jours


SaintMaurdesFossés, Île-de-France DBF Audit Temps plein

Découvrez votre rôle dans notre équipe

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez l'objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.

Vos missions seront les suivantes :

  • Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ;
  • Concevoir des stratégies d'affaires pour les produits de prévoyance, mutuelle, PER et Assurance vie ;
  • Commercialiser ces produits et accompagner les clients dans la souscription des contrats;
  • Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le service communication ;
  • Être garant de la conformité et de la complétude des dossiers ;
  • Identifier des opportunités de croissance pour les clients ;

Réalisateurs de projet souhaités

Nous recherchons un(e) professionnel(le) expérimenté(e), doté(e) d'une grande capacité d'analyse et de résolution de problèmes. Le diplôme Bac + 5 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal est souhaité. La certification AMF est un plus.

Nous proposons une rémunération attractive

Vous bénéficierez d'une rémunération annuelle brute de 38 000 € sur 13 mois, selon votre expérience. Vous pourrez également prétendre à des primes de performance et des avantages sociaux intéressants.

Joinez-vous à notre communauté

Nous sommes un cabinet dynamique, implanté dans plusieurs villes françaises, avec une équipe passionnée par la réussite de nos clients. Nous sommes convaincus que votre expertise et votre détermination feront toute la différence.



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  • Chef de Projets Comptables

    il y a 3 semaines


    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France NEXTEP HR Temps plein

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  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Domino RH Temps plein

    Mise en place d'une équipe comptable dynamiqueVous souhaitez intégrer un cabinet comptable moderne et dynamique où il fait bon vivre ?Missions :Participer activement aux opérations d'enregistrement des opérations comptables, de révision des comptes, de déclarations fiscales et d'établissement de tableaux de bord mensuels.Établir les liasses fiscales...

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    il y a 3 semaines


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