Expert en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

Nos valeurs

Le Crédit Mutuel est une entreprise à mission qui agit en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et la diversité. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.

Notre organisation

Le Crédit Mutuel est présent sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, avec 230 points de vente. Nous sommes un groupe bancaire innovant et engagé sur ses territoires.

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Compétences requises

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Caractéristiques requises

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pamiers. Vous serez en charge de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pamiers. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pamiers. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pamiers. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pamiers. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 3 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour accompagner ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Les candidats idéaux possèdent une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue. Ils sont en capacité de s'organiser et de travailler de manière autonome. Les avantages de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 3 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Pamiers. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le 09 et contribuez à la croissance de notre entreprise prestigieuse.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur proposant des stratégies d'investissement personnalisées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre objectif sera d'élèver la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.Compétences requises :Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la gestion de patrimoine, de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnel de la gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et découvrez de nouvelles opportunités de carrière.Qui sommes-nous?LHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du posteLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez « Ready For Next ». A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez "Ready For Next".Vous recherchez un défi professionnel?Description du posteEn tant que Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant, vous serez mandataire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche de Gestionnaire de patrimoine (H/F)Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez "Ready For Next".Qui sommes-nous?Nous sommes un cabinet de conseil en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du posteLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour son client dans le secteur de Pamiers (09).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pamiers, Occitanie, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du posteLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour son client dans le secteur de Pamiers (09).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du posteLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez « Ready For Next ». A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du posteLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez « Ready For Next ». A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pamiers, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez "Ready For Next".Vous recherchez un défi professionnel?**Description du poste :**En tant que Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant, vous serez mandataire...