Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Versailles, Île-de-France - Matmut
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission et ObjectifsNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et contribuer à la croissance de notre portefeuille de clients patrimoniaux. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une stratégie de croissance durable.MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 4 semaines
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Versailles.Responsabilités Développer et gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs...
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Conseiller Patrimonial Senior
Il y a 2 mois
Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission et ObjectifsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences et ResponsabilitésGérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Versailles, Île-de-France IFCV Temps pleinIFCV, un acteur majeur de la formation en alternance, recrute un Conseiller patrimonial pour une durée de 24 mois. **Mission** * Accueil téléphonique et physique des clients * Relancer les clients en portefeuille * Réception, tri et traitement du courrier * Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies * Participation à des...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire.Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Versailles.DescriptionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de l'offreMichael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe à Versailles.Présentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de gérer et de développer le portefeuille existant, de conseiller les clients en fonction de leur stratégie...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France Michael Page Temps pleinMichael Page est une filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays. Nous recrutons des cadres confirmés en CDD et CDI.En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€...
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Conseiller Patrimonial H/F Senior
il y a 1 semaine
Versailles, Île-de-France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste à Versailles. Description du poste En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer...
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Conseiller patrimonial secteur Yvelines f/h
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France MATMUT Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels...
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Responsable Patrimonial
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes responsable de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Missions : Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients) Conseiller les clients en fonction de leur stratégie...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Notre missionNous sommes engagés dans la croissance responsable et durable de notre organisation, au...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission et ObjectifsVous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux du Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour une mission de 6 mois en tant que Conseiller Patrimonial (H/F). Votre rôle consiste à développer un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal, à les conseiller et les accompagner sur des problématiques juridiques,...
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Conseiller patrimonial H/F en alternance
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Allianz Temps pleinMissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien aux clients de Allianz Banque en matière de gestion patrimoniale.Vous serez chargé de la gestion de portefeuille, du développement commercial et de l'orientation des clients vers les meilleures solutions financières.Compétences requisesBac+3Bonne connaissance des offres bancaires et...
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CONSEILLER/CONSEILLERE PATRIMONIAL(E)
il y a 1 semaine
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui valorise un modèle de banque universelle. Nous conjuguerons nos métiers de la finance et de l'assurance avec une stratégie de croissance durable.Voici nos 5 métiers :La banque de détail : nous concentrons nos activités bancaires et spécialisées.La banque privée : nous...
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Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une stratégie de croissance durable.Notre modèle bancaireNous sommes un groupe bancaire qui fédère 5 banques régionales et des filiales spécialisées sur...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance et de l'assurance. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Missions- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
- Diplôme de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque.
- Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
- Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise.
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience).
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
- Véhicule.
- Intéressement et participation aux résultats.
- Mutuelle santé à 2 € par mois.
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
- Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages.
Nous sommes un groupe complet d'assurance mutualiste, ancré dans la réalité et agissant pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs. Nous sommes engagés dans la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés.
