Conseiller Gestion de Patrimoine Expert en Services Financiers

il y a 2 semaines


Moûtiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Présentation

La Lyonnaise de Banque, un groupe bancaire au service des entreprises et des particuliers, recherche un Conseiller Gestion de Patrimoine Expert en Services Financiers pour rejoindre son équipe dynamique. Cette fonction s'inscrit dans la stratégie du groupe de proposer à ses clients professionnels et particuliers une gamme complète de services financiers personnalisés.

Missions Principales

Vous accompagnez les clients professionnels et les chefs d'entreprise d'un groupe d'agences en appui des Chargés d'Affaires Professionnels et des Directeurs d'Agence pour répondre aux problématiques d'optimisation de la gestion de leur patrimoine.

Activités / Tâches Spécifiques du Poste

Positionné en expert, vous accompagnez les commerciaux de votre zone lors des entretiens en apportant vos compétences techniques. Vous animez également des réunions d'information dédiées aux clients et prospects de votre zone afin de contribuer activement au développement commercial des portefeuilles.

Exigences et Compétences

De formation Bac+4/5 ou ITB, vous justifiez d'une expérience commerciale réussie auprès d'une clientèle patrimoniale. Une expérience complémentaire sur le marché du professionnel sera appréciée.

Connaissances et Expérience

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, d'une aptitude reconnue à la négociation commerciale, d'une aisance relationnelle et de valeurs humaines qui constituent les moteurs essentiels de votre réussite. Vous êtes capable également de manager en transversal pour atteindre les objectifs globaux de la filière patrimoniale.

Rémunération

L'offre inclut une rémunération attractive, estimée entre 55 000€ et 80 000€ brut par an, ainsi qu'un régime social privilégié.

Informations Complémentaires

Le(la) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sera titulaire de la certification AMF, de la carte grise AFEDIM et de la capacité assurances LA2.



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