Administrateur de Clientèle

A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.

Notre client est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine qui propose des solutions personnalisées pour optimiser et transmettre les actifs financiers et immobiliers de ses clients. Elle offre des services en matière d'investissement, de prévoyance, d'assurance vie, et de stratégie fiscale, tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque individu.

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de traiter les demandes administratives des épargnants pour le compte de notre client. Vos missions incluront :

Contrôle de complétude des dossiers des adhérents,
Relance des adhérents et/ou des partenaires du client (assureurs, sociétés de gestion, etc.),
Saisie et suivi des souscriptions,
Gestion et suivi des opérations (rachat, versement, transfert de contrat, etc.).
Le tout dans le respect des procédures de conformité définies par notre client et de la règlementation en vigueur.

En tant que véritable interface, vous assurerez la liaison entre le dossier de l'adhérent, son conseiller et les partenaires de notre client. Votre mission principale consistera à comprendre les besoins des adhérents et à leur apporter des réponses qualitatives concernant leurs demandes administratives. Vous veillerez également à assurer un suivi rigoureux des opérations relatives à leurs contrats (PER, assurance vie, contrat de capitalisation).

Vous apporterez également votre support aux conseillers patrimoniaux du client, jouant un rôle clé entre les adhérents, les conseillers et les partenaires.

Profil recherché :
Nous recherchons un professionnel expérimenté, capable de travailler de manière autonome et de s'adapter rapidement aux besoins de notre client. Vous devrez avoir une bonne connaissance des procédures de conformité et de la règlementation en vigueur.

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