Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois


Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine

Le Banquier Patrimonial est un professionnel qui accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine. Il leur propose des services et produits adaptés à leurs besoins, qu'il s'agisse d'immobilier, d'assurance vie, d'épargne ou de prévoyance.

Missions quotidiennes

  • Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine;
  • Optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés;
  • Maîtriser les risques liés aux opérations;
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux;
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés.

Compétences requises

  • Avoir le sens du contact et être à l'écoute des besoins des clients;
  • Être rigoureux et méthodique;
  • Avoir un bon esprit de synthèse;
  • Être en veille permanente sur les évolutions de la législation.

Formation et expérience

  • Avoir un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales;
  • Avoir plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients.


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