Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - SaintGermainenLaye, Île-de-France - Club Aktif +

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre nos cabinets membres. Votre mission sera de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en analysant leur situation patrimoniale et en préconisant les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreLa société Theseis recherche des talents commerciaux pour rejoindre ses cabinets membres en gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche de conseillers en gestion de patrimoine dynamiques et motivés pour rejoindre notre équipe.MissionVotre mission consiste à analyser la situation patrimoniale de nos clients, à réaliser un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Société Générale Assurances recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Votre mission principale sera d'offrir des conseils personnalisés aux clients, en tenant compte de leurs besoins et objectifs financiers. Vous les accompagnerez tout au long du processus, de la...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine Autonome

    il y a 1 jour

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    Votre rôle : Analyser la situation patrimoniale des clients pour identifier les besoins et les opportunités. Réaliser une étude patrimoniale complète en tenant compte des facteurs fiscal, immobilier, financier et personnel. Développer des solutions personnalisées pour préparer l'avenir de nos clients et celui de leurs proches. Suivre les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Bussy-Saint-Georges, Île-de-France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantVous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en conseil financier et en gestion de patrimoine?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à JLG-recrutement. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et de protection sociale.Compétences...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, avec une solide connaissance du secteur bancaire et des spécificités juridiques, fiscales et financières qui le caractérisent. Vous avez une excellente capacité d'écoute et de conseil, et vous êtes en mesure de proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et en épargne

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine et en protection socialeNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et en protection sociale pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et de protection...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Banque de Détail France. En tant que Banquier Patrimonial Expert , vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Offre de carrière : Conseiller en gestion de patrimoineAllianz, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Compétences requisesExpérience significative dans la gestion de patrimoine (au moins 3...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bussy-Saint-Georges, Île-de-France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantVous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en conseil financier et en gestion de patrimoine?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à JLG-recrutement. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers...

  • Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Parangon Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Étienne-au-Mont, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    **Découvrez notre offre de carrière en gestion de patrimoine**À Parangon Patrimoine, nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine est un métier à la fois passionnant et rémunérateur. Nous sommes à la recherche de professionnels dynamiques et motivés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.**Qui sommes-nous?**Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Vous êtes un entrepreneur à l'esprit libreAvec Gan Patrimoine, vous serez indépendant et assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Hervé MOUQUET recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Quentin.Vos missions :Construire...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Bussy-Saint-Georges, Île-de-France JLG Temps plein

    {"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F", "h2": "Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendant", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et de les aider à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Finances

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.Quelles seront vos missions?Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Rejoignez Allianz Expertise et Conseil, un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Châteauroux

    il y a 4 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Châteauroux.Vos missions :Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Blois

    il y a 4 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Blois.Vos missions :Construire et piloter votre business...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Bussy-Saint-Georges, Île-de-France JLG Temps plein

    {"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F", "h2": "Accompagner nos clients dans leur vie financière", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à JLG-recrutement. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans leur gestion de patrimoine, en...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine et protection sociale

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine et en épargneNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et en épargne pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et d'épargne.Compétences requises :Expérience...

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Il y a 2 mois

SaintGermainenLaye, Île-de-France Club Aktif + Temps plein
Mission

Vous êtes chargé de:

  • Analyser la situation patrimoniale des clients.
  • Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
  • Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
  • Suivre les investissements réalisés.
  • Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
  • Développer votre portefeuille clients.
Compétences requises

Vous devez avoir:

  • Une approche globale de la gestion de patrimoine.
  • Une bonne connaissance de la fiscalité et des placements.
  • Une capacité à analyser les situations patrimoniales complexes.
  • Une capacité à communiquer efficacement avec les clients.
  • Une capacité à travailler de manière autonome.
Avantages

Vous bénéficierez de:

  • Un statut salarié ou indépendant selon profil.
  • Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
  • Le développement d'un portefeuille de clients.
  • Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
  • Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
  • Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
  • Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.
À propos de Club Aktif+

Club Aktif+ est une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.

Nous recherchons des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)