Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines


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Professionnalisme et Expertise

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes l'interlocuteur privilégié de nos clients. Votre rôle consiste à contribuer à la réalisation d'objectifs en commercialisant une large gamme de produits et services financiers.

Vous effectuez une étude approfondie des besoins globaux de la clientèle, puis vous proposez des solutions personnalisées pour répondre à leurs attentes. Vous êtes également responsable de la promotion et de la vente de nos produits et services.

Vous démontrez une excellente connaissance des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et de la consommation. Vous êtes capable d'analyser la situation financière des clients, de comprendre leurs objectifs et de recommander des solutions appropriées pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Vous travaillez de manière autonome pour gérer et développer votre portefeuille : détecter les potentiels, définir des plans d'action et travailler sur la recommandation de nouveaux prospects.

Vous justifiez d'une formation supérieure à Bac +4/5 en gestion de patrimoine, banque-finance ou conseil patrimonial, ainsi d'une expérience réussie de 2 ans minimum dans une fonction similaire. Vous maîtrisez les obligations règlementaires, les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.

Informations complémentaires sur le poste

Temps de travail : temps complet du lundi au vendredi

Contrat : CDI période d'essai 3 mois renouvelable une fois

Rémunération : Fixe + Prime annuelle sur objectif, Intéressement sur CA, Mutuelle



  • Nouméa, France https:lemploi.ncsitemap Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux, en vous assurant de leur fournir des conseils financiers personnalisés et de les aider à atteindre leurs objectifs.Missions et responsabilités Gérer...


  • Nouméa, France https:lemploi.ncsitemap Temps plein

    Poste de Consultant en Gestion de Patrimoine **Rôle et Responsabilités** En tant que Consultant en Gestion de Patrimoine, vous êtes l'interlocuteur privilégié de nos clients. Votre mission consiste à contribuer à la réalisation d'objectifs par la commercialisation d'une large gamme de produits et services financiers. **Compétences et...


  • Nouméa, France https:lemploi.ncsitemap Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeVous êtes chargé de conseiller les clients particuliers en gestion patrimoniale et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Vous fournissez des analyses et des solutions sur-mesure pour répondre à leurs besoins.Compétences requises :Conseil en gestion patrimonialeAnalyse et diagnosticSolution de...


  • Nouméa, France Aboro Caledonia and Consulting Temps plein

    Type de contratBanque - FinancePoste à pourvoirUn Conseiller clientèle entreprises (H/F) est recruté par Aboro Caledonia and Consulting pour son client, une entreprise dans le secteur bancaire.Compétences requisesConnaître la situation de ses clients, des prospects et l'environnement dans lequel ils évoluent pour leur proposer de façon proactive une...


  • Nouméa, France https:lemploi.ncsitemap Temps plein

    Exploitation et développement d'un portefeuille de clients et de prospects entreprisesLe titulaire du poste est chargé d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects entreprises avec un souci permanent de qualité de service, de satisfaction client, de rentabilité et de maîtrise des risques. Il est responsable de l'autorisation...


  • Nouméa, France Conseil & Recrutement Temps plein

    Chef de projet foncier Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chef de projet foncier. Le candidat idéal possèdera une formation en ingénierie, architecture ou promotion immobilière. Le poste offre des avantages tels que la fourniture d'un équipement informatique, téléphone et portable pour les moments de...


  • Nouméa, France https:lemploi.ncsitemap Temps plein

    Responsable de la gestion de portefeuilleVous êtes responsable de la gestion d'un portefeuille de clients particuliers et de leur fournir des conseils en gestion patrimoniale. Vous détectez et prévenez les risques de la relation client et assurez les prescriptions pour les spécialistes.Compétences requises :Gestion de portefeuilleConseil en gestion...

  • Conseiller en habitat

    il y a 3 semaines


    Nouméa, France Mouvement SOLIHA Temps plein

    Poste de conseiller en habitatNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en habitat. En tant que conseiller, vous serez chargé de l'accueil et de l'accompagnement des ménages propriétaires modestes dans leur projet de travaux.Missions principalesRenseigner les particuliers sur les aides financières...


  • Nouméa, France Aboro Caledonia and Consulting Temps plein

    Titre du posteConseiller Clientèle EntreprisesDescription du posteVous rejoindrez l'équipe d'Aboro Caledonia and Consulting en tant que Conseiller Clientèle Entreprises. Votre mission sera de connaître la situation de vos clients, des prospects et de l'environnement dans lequel ils évoluent pour leur proposer de façon proactive une offre de...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines


    Nouméa, France CCI-NC Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de la CCI-NC, qui accompagne les entreprises et contribue au développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Votre rôle consiste à accompagner, former et informer les porteurs de projet et les ressortissants de la CCI dans la réalisation de leur projet, la création et la gestion de leur(s) entreprise(s) et/ou...


  • Nouméa, France CCI-NC Temps plein

    ObjectifsVous accompagnez les entreprises et contribuez au développement économique de la Nouvelle-Calédonie en :Conseiller et accompagner les porteurs de projets, les chefs d'entreprise et les associations dans les domaines de la création, la reprise, la gestion, la fiscalité et le numériqueParticiper au développement de l'offre de services de la...


  • Nouméa, France CCI-NC Temps plein

    MissionsSous l'autorité du responsable du département gestion des entreprises, vous aurez pour missions de :Conseiller et accompagner les porteurs de projets, les chefs d'entreprise et les associations dans les domaines de la création, la reprise, la gestion, la fiscalité et le numérique.Participer au développement de l'offre de services de la...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 semaines


    Nouméa, France Aboro Caledonia and Consulting Temps plein

    Recherche d'un Conseiller CommercialAboro Caledonia and Consulting recherche un Conseiller Commercial pour rejoindre son équipe.Missions : Développement du parc d'abonnés : Vente des offres d'abonnement, encaissement des ventes et mise à jour du dossier client.Démonstration des offres et services : Présenter les solutions et services...


  • Nouméa, France Aboro Caledonia and Consulting Temps plein

    FonctionsComptable et conseiller financier pour le groupe automobile. Responsable de la comptabilité et de la gestion financière. Garant de la qualité et de la précision des comptes et des déclarations sociales et fiscales.ResponsabilitésSaisir et tenir la comptabilité d'une des sociétés du groupe automobileProcéder au paiement des...


  • Nouméa, France Cipac Groupe Temps plein

    Conseiller en Architecture RéseauConcevoir et mettre en œuvre des architectures réseau pour répondre aux besoins des clients.Développer et maintenir les infrastructures informatiques.Garantir la sécurité des données et des systèmes.Former et soutenir les utilisateurs pour une utilisation efficace des systèmes.Compétences requises :Maîtrise des...


  • Nouméa, France https:lemploi.ncsitemap Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Clientèle Entreprises, vous êtes chargé de développer et de maintenir des relations de proximité avec vos clients et vos prospects dans l'objectif de développer et d'optimiser le PNB.Compétences requisesMaitriser les bases financières, juridiques et fiscalesMaitriser l'offre bancaire destinée à la clientèle...


  • Nouméa, France CCI-NC Temps plein

    MissionsSous l'autorité du responsable du département gestion des entreprises, vous aurez pour missions de :Concevoir et animer des sessions de formation adaptées au public cible et en assurer le suivi au besoinParticiper au développement de l'offre de services de la Direction des Opérations ainsi qu'à la gestion de projets et aux conventions traités...

  • Comptable pour l'IDS Normandie

    il y a 4 semaines


    Nouméa, France Union Nationale des Associations de FOrmation et de Recherche en Intervention Sociale Temps plein

    Recrutement d'un Comptable pour l'IDS NormandieL'IDS Normandie recherche un comptable expérimenté pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésLe comptable sera chargé de:La production comptable quotidienne (générale et analytique par centre d'activité).Le contrôle des différentes conventions financières.La mise en œuvre et le suivi rigoureux des...


  • Nouméa, France CAFAT Temps plein

    Offre d'Emploi : Analyste de DonnéesLe Service Valorisation des Données de la CAFAT recherche un Analyste de Données pour contribuer à la valorisation du patrimoine informationnel de l'organisation.ResponsabilitésIdentifier les besoins en indicateurs au sein des différents services de la caisseParticiper aux ateliers d'expression des...


  • Nouméa, France CCI-NC Temps plein

    Gestion de Projets et DéveloppementAu sein de la CCI-NC, vous gérez des projets et participez au développement de l'offre de services de la Direction des Opérations. Vous diagnostiquez les besoins des clients et commercialisez une offre adaptée.Gérer des projetsParticiper au développement de l'offre de services de la Direction des...