Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté - Groupama Paris Val de Loire

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de l'offreGan Patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Auxerre.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et libre de choisirVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionNous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour notre équipe à Auxerre.ResponsabilitésConstruire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Auxerre.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en région bourgogne-franche-comté

    il y a 1 semaine

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, filiale de Groupama, recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour le secteur d'Auxerre. Avec plus de 100 ans d'expérience, nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients. Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    Mission et RôleVos missions au quotidien :Développer et fidéliser votre portefeuille clients en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème pour apporter des solutions globales à vos clients.Prospecter et analyser les opportunités de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale au sein de Groupama Paris Val de Loire, assureur mutualiste. Votre rôle consiste à présenter des diagnostics et des solutions patrimoniales à nos sociétaires et clients, en analysant leur situation et en développant une approche transverse du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Résumé de l'offre d'emploi Développez votre carrière en tant que spécialiste du patrimoine, en proposant des solutions personnalisées à nos clients et en travaillant en étroite collaboration avec notre réseau commercial. **Description de l'offre d'emploi** Au sein du secteur nord 89, vous présentez des diagnostics et des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Compétences requisesDévelopper votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la mise en place d'évènements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.MissionVous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    MissionNos missions clés : Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de réelles...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 1 semaine

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Profession : Conseiller en patrimoineVous travaillez au sein du secteur défini (nord 89) et présentez aux sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.Compétences requises :Capacité à...

  • Conseiller patrimonial expert

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnalisme et expertiseVous rejoignez notre équipe de Conseillers patrimoniaux en tant que spécialiste en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur d'agence et l'équipe pluridisciplinaire pour développer l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Vous serez chargé de développer votre...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnel de la gestion de patrimoineRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.MissionsGérer un portefeuille de clients patrimoniaux ;Développer votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 4 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France SG Temps plein

    Devenir un Acteur Clé dans la Banque de DétailVous rejoindrez l'équipe de Conseillers Clientèle de Société Générale, où vous contribuerez à gérer les relations avec les clients particuliers et professionnels. Votre rôle consiste à évaluer les besoins de vos clients, à leur proposer des solutions adaptées et à les accompagner dans la...

  • Conseiller clientèle

    il y a 1 semaine

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France SG Temps plein

    Mission de l'étudiantVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre, vous participez aux missions suivantes :Exploiter et développer un portefeuille de clientsAccompagner les clients dans la gestion quotidienne...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Fed Finance Temps plein

    Intégrer l'équipe de Fed Finance en tant que Conseiller patrimonial H/F, vous serez rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Missions clés:Gestion de portefeuille: Gérer un portefeuille de...

  • Conseiller aux décideurs locaux

    il y a 3 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Conseiller aux décideurs locaux pour rejoindre son équipe.ContexteLe recrutement de ce poste est lié à la mise en œuvre du nouveau réseau de proximité (NRP) au sein du Ministère. Ce réseau sera structuré autour des...

  • Conseiller aux décideurs locaux

    il y a 4 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien technique et stratégique aux décideurs locaux pour les aider à prendre des décisions éclairées et à mettre en œuvre des projets efficaces.ContexteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique met en place un nouveau...

  • Conseiller commercial F/H

    il y a 2 semaines

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Generali France Temps plein

    Qui sommes-nous ?General France est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Nous sommes un assureur responsable, qui place la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre missionNous commercialisons des solutions d'assurances adaptées et personnalisées concernant la retraite, l'épargne, la transmission du patrimoine, la...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Paris Val de Loire Temps plein
Présentation du poste

Vous rejoindrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine au sein de Groupama Paris Val de Loire, assureur mutualiste. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Conseiller en gestion de patrimoine.

Responsabilités
  • Présenter des diagnostics et des solutions patrimoniales à nos sociétaires et clients
  • Développer une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client
  • Intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et formuler des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale
  • Établir des propositions d'assurance vie, réaliser des réservations en immobilier physique et leur financement, proposer des solutions d'épargne-retraite et répondre aux préoccupations fiscales de vos clients
  • Participer aux actions commerciales spécifiques à l'activité
  • Échanger sur des solutions juridiques et fiscales et développer une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme
  • Travailler en prescription avec le réseau commercial de votre secteur
  • Développer votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apporter à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil
  • Développer ce portefeuille par recommandation
  • Participer occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développer l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché
Compétences requises
  • De formation supérieure
  • Qualité de contact, d'écoute et d'empathie
  • Esprit d'entreprendre
  • Performance et goût du travail bien fait
  • Expertise métier reconnue
  • Esprit d'équipe et sens du partage
  • Aisance relationnelle, capacités d'analyse / synthèse et qualités de négociateur
Conditions d'emploi
  • Contrat à durée indéterminée
  • Travail en CDI
  • Pas de télétravail
  • Cadre
  • Non
Informations générales
  • Entité de rattachement : Groupama Paris Val de Loire
  • Nous sommes un assureur mutualiste qui protège nos sociétaires Particuliers, Professionnels, Exploitants Agricoles, Collectivités et Entreprises