Emplois actuels liés à Expert en gestion de patrimoine - Pessac, Nouvelle-Aquitaine - Groupe CF

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Professionnalisme et expertiseNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine doté d'une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque ou en tant que négociateur immobilier. Vous devez être capable de réaliser des évaluations patrimoniales complètes, de proposer des stratégies d'investissement adaptées et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire à Pessac. Vous serez rattaché(e) au groupe d'expertise comptable CF et travaillerez en étroite collaboration avec nos experts en gestion de patrimoine, en ingénierie patrimoniale et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLe Groupe CF recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de protection sociale, de construction, de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire à Pessac. Vous serez rattaché(e) au groupe d'expertise comptable CF et travaillerez en étroite collaboration avec nos experts en gestion de patrimoine, en ingénierie patrimoniale et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Compagnie Fiduciaire. Missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Missions clés– Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.)– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Compagnie Fiduciaire. Missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pessac. Missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour son cabinet de Pessac. Ce poste vous permettra de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Compagnie Fiduciaire. Missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Missions et responsabilitésVous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière pour proposer des solutions optimales en adéquation avec leurs objectifs exprimés.Vous serez également responsable de l'animation d'un site d'expertise comptable du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Proesa Temps plein

    CF Gestion Privée : un cabinet de conseil en gestion de patrimoineCF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques de protection sociale, de construction, de valorisation et de transmission du patrimoine.MissionVous rejoindrez notre équipe comme...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    CFG est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques de protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine.Le poste de Conseiller en gestion de patrimoine consiste à développer un portefeuille de clients, à analyser leur situation civile,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLe Groupe CF recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de protection sociale, de construction, de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLe Groupe CF recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de protection sociale, de construction, de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Compagnie Fiduciaire recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour son cabinet de Pessac.**Mission**Le conseiller en gestion de patrimoine sera chargé d'analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients et d'animer un site d'expertise comptable du groupe.**Compétences requises**- Expertise en protection sociale et gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineCompagnie Fiduciaire recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour son cabinet de Pessac.MissionVous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de gestion de patrimoine, notamment la protection sociale, la construction, la valorisation et la transmission du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) CDI - Pessac Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Compagnie Fiduciaire. Vous serez rattaché(e) au groupe d'expertise comptable CF, bénéficiant d'un large réseau de professionnels pour développer votre activité et votre notoriété. Compagnie Fiduciaire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pessac. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesExpertise en protection sociale et gestion de patrimoineExpérience...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire à Pessac. Vous serez en charge de l'analyse de la situation civile, patrimoniale et financière de nos clients, ainsi que de l'animation d'un site d'expertise comptable...

Expert en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

Vos responsabilités incluront :

- Établir et développer un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.

- Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.

- Assurer le respect des procédures réglementaires (bilan patrimonial, profil d'investisseur, lettre de mission, etc.).

- Proposer des solutions adaptées aux objectifs spécifiques des clients.

- Animer un site d'expertise comptable au sein du groupe.

Profil recherché :

Vous êtes un(e) spécialiste en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine, avec une expérience solide dans un rôle similaire au sein d'une compagnie d'assurance, d'une banque ou d'un cabinet de gestion de patrimoine. Vous maîtrisez parfaitement les enjeux de la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que les diverses solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrats de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.).

Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, avec une présentation soignée et une élocution claire. Un excellent sens relationnel et de fortes compétences rédactionnelles sont également des atouts essentiels.

À propos de CFGP :

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, actif depuis 1993, qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs diverses problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission de patrimoine, tant financier qu'immobilier.

Au sein du département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par trois associés, soutenus par 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

Pourquoi rejoindre CFGP ?

  • Un cabinet bien établi et structuré.
  • Confiance et autonomie assurées.
  • Un groupe pluridisciplinaire à votre disposition (Ingénierie Patrimoniale, expertise comptable, audit, avocats, etc.).
  • Des perspectives d'évolution au sein du groupe.
  • Opportunités de développement et d'animation de sites d'expertise comptable.