Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

il y a 6 jours


Angers, Pays de la Loire, France MBway Temps plein
Description de l'entreprise

MBway, un groupe partenaire présent dans plus de 50 pays, compte 49 millions de clients et collaborateurs. En tant que leader de la banque universelle de proximité en France, nous offrons un véritable encadrement et un accompagnement tout au long de votre carrière.

Missions

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez accompagné par une équipe de professionnels et encadré par un manager à votre écoute. Vous aurez pour mission de :

  • Gérer, développer et suivre une clientèle « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques
  • Accueillir, identifier les besoins et renseigner le client afin de bâtir des solutions sur mesure
  • Conseiller de manière personnalisée sur l'optimisation fiscale
  • Commercialiser les services et produits de sa gamme métier auprès de la clientèle ciblée
  • Participer aux entretiens et au développement d'un portefeuille clients Haut de Gamme : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité
  • Participer à la mise à jour de la base clients et au suivi à la gestion du risque client
Profil recherché

Nous recherchons un candidat qui :

  • Prépare un MBA en Gestion de Patrimoine
  • Est reconnu pour son autonomie, sa capacité d'adaptation et sa prise d'initiatives
  • Est rigoureux et organisé et fait preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse
  • Bénéficie de qualités relationnelles, d'un sens de la communication, d'une aisance au téléphone
  • Aime travailler en équipe, est enthousiaste et dynamique
  • A une appétence pour les outils informatiques
Modalités

Nous proposons un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de 12 à 24 mois, avec un salaire calculé en fonction de votre âge et de votre niveau d'études. Vous serez basé dans le département 49.



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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs solutions financières personnalisées. **Votre rôle** * Conseiller nos clients sur leurs solutions financières...


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    À propos de l'entrepriseGan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de...


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    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine** Notre équipe d'experts vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, gérer votre patrimoine et préparer votre retraite.**Nos...


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    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...


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    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à travailler de manière autonome et à organiser ses horairesÀ propos de l'entrepriseGan...


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