Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France LCL S.A. Temps plein
Votre rôle

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez le point de contact privilégié pour une clientèle exigeante, nécessitant un haut niveau d'expertise. Vous aurez pour mission de proposer et commercialiser des produits et services financiers complexes, tels que des OPC, des titres et des portefeuilles d'actions, tout en apportant des conseils juridiques et fiscaux adaptés.

Vos responsabilités
  • Établir une relation de confiance avec vos clients, en plaçant leur satisfaction au cœur de vos préoccupations.
  • Accompagner et développer un portefeuille diversifié grâce à des actions de prospection et de conseil.
  • Présenter et négocier des offres bancaires et d'assurance adaptées aux besoins spécifiques des clients.
  • Intégrer une agence collaborative, offrant des conseils en personne ou à distance via des outils modernes.
  • Participer à la réalisation d'un test adapté à votre métier.
Votre profil

Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +3 / Bac +5 et avez une première expérience réussie en gestion de patrimoine. Les jeunes diplômés avec une spécialisation en gestion de patrimoine et un premier contact avec le secteur bancaire sont également les bienvenus.

Vos qualités relationnelles et votre sens du service client sont des atouts indéniables. Vous avez une forte appétence pour l'environnement économique, fiscal et juridique. Autonome, curieux et proactif, vous saurez mettre à profit vos premières expériences commerciales pour développer votre portefeuille et assurer la satisfaction de vos clients.

À propos de LCL

Filiale du Groupe Crédit Agricole, LCL est une banque nationale qui accompagne des millions de clients, particuliers et professionnels. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



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