Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours


Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

Découvrez notre offre
Groupama Méditerranée, une entreprise régionale du grand sud de la France. Nous commercialisons des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantés sur 14 départements, nous développons un service de qualité et de proximité pour nos clients sociétaires.

Vous êtes à la recherche d'un poste qui vous permettra de mettre vos compétences en gestion de patrimoine à profit ? Vous souhaitez rejoindre une équipe motivée et professionnelle qui vous accompagnera dans votre croissance personnelle et professionnelle ?

Présentation du poste

Nous recherchons actuellement un Chargé(e) de développement Patrimonial H/F pour renforcer notre équipe méditerranéenne. Vous serez responsable de la préconisation et de la mise en œuvre de solutions patrimoniales adaptées aux besoins de nos clients sociétaires.

Fonctions clés
  • Analyser les situations patrimoniales de nos clients et proposer des solutions appropriées.
  • Établir des diagnostics patrimoniaux et formuler des préconisations.
  • Intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier.
  • Effectuer des réservations en immobilier et leur financement.
  • Répondre aux préoccupations fiscales de nos clients.
Compétences requises

Nous recherchons quelqu'un d'expert en gestion de patrimoine, avec une solide connaissance du marché financier. Vous devez avoir l'esprit d'entreprendre, être capable de travailler en équipe et d'initier des relations de confiance avec nos clients.

Formation et expérience

Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, ou équivalent, vous avez déjà acquis une bonne connaissance du marché financier et des solutions patrimoniales disponibles.

Caractéristiques du poste

Ce poste est un excellent opportunité pour les personnes motivées et professionnelles qui souhaitent évoluer dans un environnement dynamique et stimulant.

L'entreprise propose également une formation continue pour maintenir vos compétences à jour et des possibilités d'avancement au sein de l'organisation.

Avantages

Un salaire estimé de 40 000 € brut par an, cela dépendra de vos compétences et de votre niveau d'expérience. Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.



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