Expert en Finances Patrimoniales

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les...

Description du posteNous recherchons un Responsable des Financements Patrimoniaux pour rejoindre notre équipe de l'AXA Banque, située à Val de Fontenay (près de Paris). En tant que membre clé de notre équipe, vous serez en charge de mettre en place les prêts patrimoniaux et engagements par signature, ainsi que d'assurer le suivi administratif...

Présentation de l'entreprise : Un groupe bancaire d'envergure recherche un expert en richesse patrimoniale chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients. Les missions consistent à gérer et développer le portefeuille existant, conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale, préparer les dossiers crédit...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Audierne. Ce poste est idéal pour les professionnels ambitieux qui souhaitent développer leur carrière dans le secteur bancaire.Description de la fonctionEn tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de conseiller nos clients...

Détails du posteLe poste de Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme est un emploi à temps plein basé à Rueil-Malmaison.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (800 clients),Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale,Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,Développer votre...

Description du posteL'entreprise Le MERCATO DE L'EMPLOI recherche un conseiller en financement immobilier et assurance pour rejoindre son équipe de spécialistes. Ce professionnel sera chargé de concevoir et d'animer un réseau d'apporteurs d'affaires qualifiés dans le secteur immobilier.En tant que conseiller en financement...

Description du posteNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Nantes. Le candidat idéal sera capable d'analyser les besoins de nos clients et de proposer des solutions appropriées pour renforcer leur protection sociale, valoriser leur patrimoine ou transmettre leur entreprise.Rôle et responsabilitésAnalyser les...

Au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, nous sommes à la recherche d'un gestionnaire expérimenté pour intégrer notre équipe Opérations patrimoniales et budgétaires.Le candidat idéal sera chargé de préparer et de mettre en œuvre les procédures budgétaires liées aux opérations...

Rothschild & CoNotre groupe international de services financiers propose une vision unique pour aider vos clients et parties prenantes à réussir dans l'activité et la richesse.Nos 4 200 spécialistes du conseil financier, présents dans plus de 40 pays, travaillent en équipe pour offrir une expertise de premier plan dans quatre domaines clés :...

État du marché:Dans un contexte de croissance économique, le secteur bancaire est en plein essor. Les institutions financières recherchent des experts pour accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales.Rôle et responsabilités :L'opérationnalisation d'un portefeuille de 700 clients patrimoniaux constitue l'une des principales tâches à...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les...

Présentation de l'entreprise">Banque Populaire Grand Ouest accompagne et soutient les particuliers et les professionnels dans l'atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s'est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur majeur de...

Retrouvez ici l'offre d'emploi correspondant à votre profilAu sein du centre d'affaires du Crédit Coopératif de Courcelles, vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la réussite de la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.Votre rôle consiste notamment en la définition...

Advenis Wealth Management est une entreprise spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans.Nous proposons des solutions patrimoniales complètes, notamment l'assurance vie, les SCPI, les PEA, les comptes-titres, l'immobilier et les capitaux investissements.Vos missions principales seront d'assurer des fonctions commerciales...

L&A Partners recherche un Expert en finance pour rejoindre son équipe spécialisée dans la recherche de cadres et dirigeants en finance.Le candidat idéal aura une expérience professionnelle de 3/5 ans et une maîtrise de la langue anglaise, italienne étant un plus. Il devra également avoir une formation de type Master / DCG / DSCG ou expert-comptable...

À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...

À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...

Description de la fonctionL'objectif principal de ce poste est de gérer les opérations patrimoniales et budgétaires du CAS PFE, en fournissant des conseils et une assistance aux équipes concernées. Le titulaire du poste sera chargé de la préparation et de la mise en œuvre des procédures budgétaires liées aux opérations patrimoniales, en...

A propos de l'entreprise : FAB GROUP est un cabinet de recrutement spécialisé leader sur les domaines de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de l'Immobilier. Ses 70 consultant(e)s sont présents en France à Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux ainsi qu'au Luxembourg et interviennent tant pour des groupes internationaux que des sociétés...

Compétences et qualités requisesPour relever ce poste, vous devez justifier d'une expérience professionnelle conséquente dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez une formation supérieure en finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine.Vos compétences clés incluent une excellente compréhension des produits bancaires et...