Banquier Patrimonial

il y a 3 semaines


SaintDoulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

Mission clé :

En tant que Banquier Patrimonial, vous êtes chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Vos responsabilités :

  • Conseiller vos clients sur les meilleures stratégies de gestion de leur patrimoine
  • Proposer des services et produits adaptés à leurs besoins
  • Maîtriser les risques liés aux opérations
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales

Profil recherché :

Vous devez avoir un bon sens du contact, être à l'écoute des besoins de vos clients et avoir un bon esprit de synthèse. Vous devez également avoir une bonne connaissance du secteur bancaire et de ses spécificités juridiques, fiscales et financières.

Avantages de l'emploi :

Vous bénéficierez d'une formation personnalisée et de la mobilité interne pour évoluer dans votre carrière. Vous aurez également accès à des avantages sociaux et à une politique parentale avantageuse.

Comment postuler ?

Vous pouvez postuler en envoyant votre CV et une lettre de motivation. Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et nous sommes impatients de vous rencontrer.


  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous êtes chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous devez maîtriser les risques liés aux opérations et rechercher de nouveaux clients patrimoniaux. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients. Vous serez...

  • Banquier Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines


    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Vous êtes chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions au quotidien Accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Concrètement, vous serez amené à : • Conseiller...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Délégué Directeur d'Agence

    il y a 4 semaines


    Saint-Florent-sur-Cher, Centre-Val de Loire, France Société Générale Temps plein

    ## Fonctions clés ### Animation et Encadrement de l'Équipe En tant qu'Adjoint Directeur d'Agence, vous aurez pour mission d'accompagner le Directeur d'Agence dans l'animation et l'encadrement de votre équipe. ### Sécurité et Continuité Vous devrez également seconder et accompagner le Directeur d'Agence en cas d'absence dans l'agence ou pour...

  • Banquier Patrimonial Senior

    il y a 3 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner et conseillerVous accompagnez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.Missions clésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.Conseiller nos clients dans la sélection de produits et services...


  • Saint-Cloud, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets, en leur proposant des produits et placements adaptés. Vos missions Accompagner et conseiller vos clients Promouvoir nos outils et services digitaux Analyser la situation financière de vos clients Travailler en synergie avec des Conseillers spécialisés ...


  • Saint-Cloud, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets financiers.Vous serez amené à:Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptésPromouvoir nos outils et services digitauxAnalyser leur situation financière et les risques liés aux opérationsTravailler en synergie avec des Conseillers spécialisés...


  • Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, avec une solide connaissance du secteur bancaire et des spécificités juridiques, fiscales et financières qui le caractérisent. Vous avez une excellente capacité d'écoute et de conseil, et vous êtes en mesure de proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Vos...


  • Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Banque de Détail France. En tant que Banquier Patrimonial Expert , vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour...

  • Banquier Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Saint-Germain-en-Laye, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos missions**: Au sein de l’équipe...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Saint-Étienne, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Réseau d'agences et banque en ligne CDI Saint-Etienne, France Référence 24000MBT Date de début Immediately Date de publication 16/09/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière …...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 jours


    Saint-Louis, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Réseau d'agences et banque en ligne CDI Saint-Louis, Grand Est, France Télétravail possible Référence 24000RBK Date de début 03/12/2024 Date de publication 18/11/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne...

  • Banquier Patrimonial Apprentis

    il y a 3 semaines


    Saint-Médard-en-Jalles, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer votre expertise en gestion de patrimoine ?En tant que banquier patrimonial, vous serez amené à accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts en gestion de...

  • Banquier Patrimonial Apprenti

    il y a 4 semaines


    Saint-Jean-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Mission et ObjectifsVous rejoignez notre équipe de Banque de Détail France en tant que Banquier Patrimonial Apprenti. Votre mission consiste à développer une approche globale du patrimoine des clients et de leurs enjeux, en travaillant en étroite collaboration avec les experts de notre équipe.Vos ResponsabilitésDévelopper une compréhension...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Saint-Médard-en-Jalles, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine de nos clients, en tenant compte de leurs enjeux, de leurs besoins et de leurs objectifs.Compétences requisesMaîtrise du Pack OfficeConnaissances en gestion de patrimoineCuriosité, dynamisme et autonomieBon relationnelAvantagesVous bénéficierez...

  • Banquier Patrimonial Expertise

    il y a 4 semaines


    Saint-Jean-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Expertise Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine de nos clients, en tenant compte de leurs besoins et de leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour fournir...


  • Saint-Doulchard, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|St-Doulchard|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial St-Doulchard, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Saint-Médard-en-Jalles, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Nous recherchons un Banquier Patrimonial pour rejoindre notre équipe. Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers. Vous travaillerez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les...

  • Banquier privé

    il y a 4 semaines


    Saint-Grégoire, Bretagne, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : Banquier privéLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour son agence de Rennes. Le candidat idéal aura pour mission de développer et de gérer un portefeuille client banque privée, de conquérir de nouveaux clients et d'assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.Missions clés :Gérer et...

  • Banquier Patrimonial-

    Il y a 2 mois


    Saint-Étienne (42), France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...


  • Saint-Médard-en-Jalles, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|Saint-Medard-En-Jalles|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Medard-En-Jalles, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : -...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Saint-Germain-En-Laye|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Germain-En-Laye, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne...


  • Saint-Jean-de-Maurienne, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|Saint-Jean-De-Maurienne|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Jean-De-Maurienne, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : -...

  • Banquier privé

    il y a 4 semaines


    Saint-Grégoire, Bretagne, France Banque Palatine Temps plein

    Description du posteLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que spécialiste en gestion patrimoniale, vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, en vous assurant de la satisfaction de nos clients.MissionsGérer et développer un...

  • Banquier privé

    il y a 3 semaines


    Saint-Grégoire, Bretagne, France Banque Palatine Temps plein

    Description du posteLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que spécialiste en gestion privée, vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, en vous concentrant sur la segmentation Palatine.MissionsGérer et développer un portefeuille...

  • Banquier privé

    il y a 3 semaines


    Saint-Grégoire, Bretagne, France Banque Palatine Temps plein

    Poste et missionsLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour son agence de Rennes. Le candidat aura pour missions principales de gérer et développer un portefeuille client banque privée, conquérir de nouveaux clients, assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée, et participer à la fidélisation et au...

  • Banquier privé

    il y a 3 semaines


    Saint-Grégoire, France BANQUE PALATINE Temps plein

    La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance,...

  • Banquier privé

    il y a 3 semaines


    Saint-Grégoire, Bretagne, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Banquier privé (h/f) pour notre agence de Rennes. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, de conquérir de nouveaux clients et de délivrer un conseil financier actif.MissionsGérer et développer un portefeuille client banque privéeConquérir de nouveaux clientsAssurer...

  • Banquier privé

    il y a 4 semaines


    Saint-Grégoire, Bretagne, France Banque Palatine Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et...