Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - SaintPriest, Auvergne-Rhône-Alpes - Groupe Crédit Agricole

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Développez votre carrière chez Groupe Crédit AgricoleVous rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine comme Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Dans ce rôle, vous serez chargé de conseiller et d'aider nos clients à gérer leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers. Vous devrez développer, gérer et suivre un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune. Vous serez en charge de conseiller nos clients sur leurs investissements patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. **Mission** * Animer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous bénéficierez d'un statut indépendant et assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité sociale et une cotisation pour la retraite.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 1 mois

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière uniqueAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Cholet H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 4 semaines

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Indépendant.e et libre de choisirAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FMission : Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de PatrimoineAu sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine.Vos principales missions seront :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, détenant au moins 75 000 € d'avoirs.Construire des relations de confiance avec vos clients et participer au développement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de Patrimoine H/FDescription du posteTout commence ici...Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de...

  • Conseiller en patrimoine bancaire spécialisé

    il y a 19 heures

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Rôle et responsabilités Nous recherchons un conseiller en patrimoine bancaire spécialisé pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, leur offrant des solutions financières personnalisées pour répondre à leurs besoins. Vos missions principales...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 3 semaines

    Saint-Yorre, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au directeur régional, vous serez chargé(e) de développer et de gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie.Vous réaliserez un bilan patrimonial complet pour accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.Vous proposerez un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Saint-Germain-l’Herm, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Défi ProfessionnelVotre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients dans le secteur de Foix (09).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans un de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Just-Saint-Rambert, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, une école internationale de management, recherche un Conseiller en Patrimoine H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Un métier qui vous permet de faire la différenceNos clients sont à la recherche d'un conseiller qui leur apporte une expertise et une proximité. Vous êtes un professionnel qui sait écouter et comprendre leurs besoins. Vous êtes capable de les accompagner dans leurs projets de vie et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Vous êtes un...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.Proposer...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Just-Saint-Rambert, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Expert en Gestion de Patrimoine H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 42.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe.Nous offrons un parcours d'intégration et de formation sur-mesure, des rendez-vous prospects déjà positionnés, une offre de service à 360° et une rémunération attractive...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller en Patrimoine Nous recherchons un professionnel dynamique et autonome pour rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine. Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

SaintPriest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Tout Commence Ici...

Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses opportunités proches de chez vous.

Dans la limite d'une heure autour de votre lieu d'affectation, vous serez amené à travailler au sein de plusieurs agences du bassin d'emploi. Vous êtes en soutien des équipes en place en cas d'absences de moyenne ou longue durée.

Missions :

Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l'innovation.

Activités principales :

  • Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, assumer l'intégralité de la gestion privée des clients qu'ils ont en portefeuille. L'éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas)
  • Contribuer à l'accueil de la clientèle, l'orienter vers le canal de distribution ou l'interlocuteur approprié
  • Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal
  • Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face, tel et visio conférence
  • Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation
  • Assurer le montage des financements patrimoniaux et en assurer le suivi technique
  • Assurer l'appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes
  • Participer à l'information et à la formation des conseillers patrimoniaux pour les actions relevant de son domaine d'expertise
  • Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé

Profil

Et votre profil?

  • Formation Bac +4/5, DESS gestion de patrimoine, ITB ou expériences significatives auprès de la clientèle haut de gamme
  • Parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers
  • Connaissances des marchés financiers et des opérations boursières
  • Maîtrise des techniques de financement
  • Forte capacité de négociateur
  • Tempérament de développeur

En nous rejoignant, vous bénéficierez :

  • De réelles perspectives de carrière : vous offrant un horizon professionnel sur de potentielles passerelles parmi nos métiers. Ce sont en effet pas moins de 200 mobilités internes réalisées chaque année
  • D'une formation adaptée : dès votre arrivée, vous intègrerez l'Académie par Sud Rhône-Alpes et bénéficierez d'un plan de formation de 9 semaines pour vous accompagner dans votre prise de poste
  • D'une rémunération attractive : un salaire fixe, couplé à un salaire variable (prime individuelle, collective, participation/intéressement...), un 13ème mois et des tickets restaurant...
  • D'une attention portée sur votre équilibre de vie au travail : garantissant notamment une certaine flexibilité grâce à l'acquisition de jours de RTT, ou de nouveaux dispositifs mis en place en ce sens dans la Caisse Régionale, comme le télétravail

On finit de vous convaincre? Voici 3 dernières raisons de cliquer sur « Postuler »

  • Intégrez une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit chaque jour pour la société. Une entreprise engagée sur le plan RSE dans la transition énergétique et visant une plus grande diversité au sein de ses équipes
  • Rejoignez une banque-assurance inclusive où l'humain a de l'avenir
  • Progressez au sein d'une grande entreprise et d'un groupe international (Crédit Agricole), qui vous accompagnera dans votre montée en compétences via nos différents parcours de formation interne.

Quelle suite pour votre candidature?

Entretien RH : Si votre profil correspond à nos besoins, nous vous inviterons à un entretien visio pour mieux vous connaitre et échanger sur nos opportunités
Entretien Manager : Parce qu'il est le meilleur interlocuteur pour vous parler du poste et de l'équipe que vous êtes susceptible d'intégrer, un échange sera à prévoir si votre profil est validé suite au 1er entretien RH

On a tous une belle histoire à écrire, donnez vie à la vôtre dans l'une de nos équipes

Contrat

CDI

Statut

Non cadre

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône (69)

Géolocalisation de l'offre

St Priest

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5