Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 7 jours

Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

Description du poste

Le Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dans le 79. Ce rôle consiste à élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer la clientèle.

Responsabilités

1. Analyse patrimoniale approfondie : réaliser des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs des clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.

2. Développement de portefeuille : accroître et fidéliser le portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, assurant ainsi une relation durable et de confiance.

3. Suivi et adaptation : maintenir un contact régulier avec les clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.

4. Collaboration et expertise : collaborer étroitement avec le réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apporter une valeur ajoutée aux services grâce à l'expertise et à celle de l'équipe.

5. Engagement commercial : être un acteur clé dans le développement et le rayonnement de l'entreprise, en contribuant activement à son expansion et à sa présence dans le département du 79.

Compétences requises

Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque ou en tant que négociateur immobilier.

Compétences en analyse et diagnostic : capable de réaliser des évaluations patrimoniales complètes, proposant des stratégies d'investissement adaptées.

Développement clientèle : talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.

Collaboration et communication : aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.

Engagement et leadership : proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.

Éthique et intégrité : adhésion stricte à la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.

À propos de l'entreprise

Le Mercato de l'Emploi est une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque ou en tant que négociateur immobilier, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise établie.

Comment postuler

Si vous êtes prêt à relever ce défi, nous vous invitons à postuler en nous envoyant votre CV et une lettre de motivation.

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