Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Orléans, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

Missions

Vous êtes l'interlocuteur privilégié au service d'une clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services bancaires, de gestion et d'assurance complexes en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux.

Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance qui vous permettra de proposer des produits et services en accord avec leurs besoins dans un objectif d'accompagnement à long terme et d'optimisation de leur patrimoine.

3 raisons de rejoindre LCL

  • Intégrer une entreprise 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société.
  • Partager notre vision que l'humain a de l'avenir et que la banque de demain se doit d'être inclusive.
  • Progresser au sein d'une grande entreprise et d'un groupe international (Crédit Agricole).

Vos missions

  • Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et de conseil.
  • Détecter les besoins de vos clients et effectuer l'analyse patrimoniale dans son ensemble.
  • Proposer et présenter précisément des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux).
  • Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat.
  • Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation.
  • Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l'outil intelligent Solutions épargnes.

Votre environnement et évolution

Vous intégrez une agence collaborative, au plus proche de nos clients que vous conseillez en agence ou à distance (visioconférence, vente et signature à distance).

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers de votre agence et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration.

Parce que la relation client est notre cœur de métier, votre expérience sur la clientèle privée et votre implication vous permettront de progresser vers des fonctions au sein du pôle Banque privée LCL ou, vers des fonctions plus transverses ou managériales.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France EPIE PATRIMOINE Temps plein

    Détails de l'offreEPIE PATRIMOINE, un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour un CDD jusqu'au 28 février 2025.ResponsabilitésPréciser les tâches de chaque partie prenante et le retro planning qui en découle pour la mise en œuvre des préconisationsRédiger des audits patrimoniaux ou les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 1 semaine

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Fonction: Conseiller en gestion de patrimoineAvec plus d'un siècle d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Profitez de l'indépendance et de la responsabilité qui vous sont offertes dans l'univers de la gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez le maître de vos actes et de votre réussite.Vous travaillerez avec des clients particuliers et professionnels, proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine junior H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France EPIE PATRIMOINE Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Orléans. Vous serez en lien permanent avec l'équipe des conseillers en gestion de patrimoine, l'équipe juridique et le back-office du cabinet.Compétences requisesRédaction des documents et suivi des opérationsRéaliser une gestion administrative et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoineCrédit Mutuel de Bretagne recherche des Conseillers en gestion de patrimoine pour gérer des portefeuilles de haute valeur au sein de ses pôles d'expertise en Ille-et-Vilaine.Vous accompagnez les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prenez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au Centre Val de Loire. Vous serez chargé de conseiller nos clients et prospects sur les solutions de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous travaillerez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique au Centre Val de Loire. Vous serez chargé d'accompagner nos clients et prospects tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous travaillerez en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreLe Mercato de l'emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son client, un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Cette société solide et innovante valorise la qualité de la relation humaine et la performance opérationnelle.La mission consiste à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France SG Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de banque privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France SG Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller les clients sur la gestion de leur patrimoineProposer des services et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France SURAVENIR ASSURANCES Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en gestion de patrimoineContexteLe Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de ses pôles d'expertises en Ille-et-Vilaine.Compétences requisesFormation Bac +4/+5 en gestion de patrimoine5 ans d'expérience minimum en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le 45 et contribuez à l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées pour nos clients.ResponsabilitésAnalyser les besoins et objectifs de nos clients pour proposer des stratégies d'investissement adaptées à leur situation financière...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Opportunité de carrière en gestion de patrimoineDécouvrez une chance unique de rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine dans le 45. Nous recherchons des professionnels expérimentés pour développer et fidéliser notre clientèle.Rôle et responsabilités :Analyse patrimoniale approfondie pour identifier les besoins et objectifs de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreLe Mercato de l'emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son client, un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Cette société solide et innovante met l'accent sur la qualité de la relation humaine et la performance opérationnelle.Le candidat...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreLe Mercato de l'emploi recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour le secteur du Centre Val de Loire. Cette offre est l'occasion de rejoindre une société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle.En tant que Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Épargne

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Épargne Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Orléans (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle en travaillant de manière autonome.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre...