Conseiller en Assurance Vie

il y a 3 heures


Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

Poste : Nous recherchons un Conseiller en Assurance Vie pour rejoindre notre équipe Middle Office Assurance à Paris.

Missions :

  • Effectuer la vérification du KYC client et origine des fonds (LCB-FT) pour toute ouverture de compte (titres, PEA) et contrats d'assurance-vie (fonds d'investissement dédié - FID)
  • Collecter les informations nécessaires afin de traiter la gestion des comptes et contrats d'assurance
  • Contrôler les bulletins de souscription et ainsi que les bulletins de modification (rachat partiel, total, etc.) ainsi que les mandats de gestion et tous documents accompagnants ces bulletins
  • Veiller à la bonne application des règles et des procédures (LCB-FT, PRIIPs, DDA & GDPR)
  • Contrôle et suivi des rétrocessions
  • Mise à jour de Dashboard (reporting)
  • Avoir un bon relationnel avec les Gérants & les Compagnies d'assurance
  • Classement et rédaction de courriers

Requis :

  • De formation supérieure de type Bac+2 minimum
  • Expérience d'au moins 5 ans dans un environnement similaire
  • Maitrise de l'environnement technique, juridique et fiscal des contrats d'assurance vie et des comptes-titres et PEA
  • Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
  • Maitrise de l'anglais professionnel

Salaire et avantages :

  • Rémunération fixe entre 45 KEUR et 50 KEUR en fonction du profil
  • Intéressement (max 10% du salaire brut)
  • Prime discrétionnaire
  • Art.83 / PERO
  • Télétravail partiel possible

Lieu de travail : Paris



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    Offre d'emploi:Recherchez-vous un poste de conseil qui vous permettra de mettre vos compétences en assurance au profit d'une clientèle professionnelle ? Le groupe Gan Assurances recrute actuellement un Conseiller en Assurance Professionnelle pour rejoindre son équipe dynamique.Description du poste :En tant que Conseiller en Assurance...


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    il y a 2 semaines


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  • Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

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    Description du posteNous recherchons un(e) responsable de l'assurance vie et des ressources humaines pour rejoindre notre équipe au sein de Dynamis RH. Cette fonction est dédiée à la prise en charge de l'existant et des prospects dans le secteur de l'assurance vie, ainsi qu'à la gestion d'un portefeuille d'assurance-vie existant.Compétences...