Spécialiste en Gestion de Fortune

il y a 4 semaines


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rothschild & Co Temps plein

Rothschild & Co

Un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l'activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

1. PRINCIPALES MISSIONS

  • Gestion régulière et suivi de comptes clients banque privée en lien avec le pôle assistants
  • Mise à jour des informations et des dossiers clients
  • Aide à la souscription de produits financiers
  • Relais des assistants sur les traitements administratifs et commerciaux
  • Vérifications de due diligence et de conformité
  • Participation aux différentes réunions et à la cohésion de l'équipe

2. COMPETENCES REQUISES

  • Forte compétence relationnelle
  • Organisation
  • Rigueur
  • Importante capacité de travail
  • Connaissance des produits financiers
  • Niveau demandé : Bac +3/4

En tant que spécialiste en gestion de fortune, vous serez chargé de gérer les comptes clients banque privée, de mettre à jour les informations et les dossiers clients, et d'aider à la souscription de produits financiers.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le pôle assistants pour assurer la gestion régulière et le suivi des comptes clients.

Vous devrez également participer aux différentes réunions et contribuer à la cohésion de l'équipe.

Vous devrez avoir une forte compétence relationnelle, une organisation, une rigueur, une importante capacité de travail et une connaissance des produits financiers.

Niveau demandé : Bac +3/4


  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway recherche un Conseiller en Patrimoine H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur la région lyonnaise. Missions Vous serez rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière et vos missions seront les suivantes : Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribué Réalisation...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France PROMAN GESTION Temps plein

    Informations sur l'emploiPour le secteur des travaux publics, PROMAN GESTION recherche un spécialiste pour un poste de canalisation H/F dans la région de Lyon.Voici les informations clés sur ce poste d'intérim :- Salaire : Environ 35 000 € brut par an, dépendant de votre expérience et de vos qualifications;Détails du posteVotre mission consiste à...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    With L&A Finance, nous sommes fiers de vous présenter un poste de conseiller en gestion de patrimoine qui vous permettra de devenir un expert en gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement des candidats ambitieux et dotés d'un très fort sens du relationnel pour rejoindre notre équipe.MissionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France beBee Professionals Temps plein

    Offre d'emploi : Spécialiste en gestion financière chez beBee ProfessionalsbeBee Professionals recherche un Spécialiste en gestion financière pour rejoindre son équipe.Le candidat idéal devra avoir une formation en comptabilité et/ou en finance et une expérience professionnelle significative dans le domaine. Il devra également être capable de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Mise en contexte Située à Lyon, la Lyonnaise de Banque recherche un(e) technicien(ne) expérimenté(e) pour renforcer son équipe. En tant que spécialiste en gestion des flux commerciaux, vous contribuerez au fonctionnement efficace du service clients. Vos missions Vous travaillerez en étroite collaboration avec les commerciaux pour garantir la...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GrandLyon Habitat Temps plein

    Poste : Assistant de gestionNous recherchons un spécialiste en gestion de marché pour rejoindre notre équipe dans le cadre du développement de nos activités à Lyon. Ce poste est offert par GrandLyon Habitat.


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France HOMMES ET ENTREPRISES Temps plein

    Banque Privée indépendante, à capital familial, à très forte notoriété pour ses métiers de dépositaire de fonds et de la gestion de fortune.Vous rejoindrez notre équipe de spécialistes en gestion de fortune et contrôle de risques, rattachée directement à notre RCCI. Vous prendrez en charge les missions polyvalentes suivantes, et notamment...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Découvrez notre offre de poste Nous recherchons un Spécialiste en Gestion de Commerce pour rejoindre notre équipe à Caluire (69).

  • Spécialiste en Informatique

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Or en Cash Temps plein

    L'entreprise Groupe Or en Cash est en forte croissance depuis sa création en 2009 et compte aujourd'hui plus de 170 collaborateurs. Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en informatique pour rejoindre notre équipe.MissionLe spécialiste en informatique fournira une assistance de proximité, traitera les demandes informatiques et les...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fortil Temps plein

    Objet de l'offreNous recherchons un Spécialiste en Conception et Gestion d'Infrastructure pour rejoindre notre équipe à Fortil.


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France SNCF Temps plein

    SNCF, un leader mondial dans le transport de voyageurs et la logistique de marchandises, recherche un spécialiste en gestion des applications financières pour rejoindre son équipe de DSI FS.Le SI Finances Achats, composé d'une centaine de collaborateurs, a pour mission de gérer le SI des Finances Achats du Groupe Public Ferroviaire au service des...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Panzani Temps plein

    Détails du posteRejoignez le Groupe Panzani, leader depuis 70 ans sur ses marchés avec un chiffre d'affaires de 500 Millions d'Euros. Nous recherchons un(e) spécialiste en gestion de projet pâtes pour rejoindre notre équipe.


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MyDigitalSchool Temps plein

    **Spécialiste en Gestion de Communauté Numérique**L'entreprise MyDigitalSchool recherche un Spécialiste en Gestion de Communauté Numérique pour rejoindre son équipe. Le candidat idéal sera chargé de développer et de gérer la présence en ligne de l'entreprise, en créant et en partageant du contenu sur les réseaux sociaux. **Missions...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Spécialiste en Gestion de Patrimoine H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste:MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Spécialiste en Gestion Immobilière H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès maintenant, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France beBee Professionals Temps plein

    Poste de Spécialiste des relations clientsL'entreprise beBee Professionals recherche un Spécialiste des relations clients pour son siège à Lyon.Le candidat idéal devra avoir une formation en commerce ou en gestion des relations clients, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine.Les principales responsabilités du poste incluent la gestion...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    À propos de notre équipeDans le contexte de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un expert(e) en conseil patrimonial qui partagerait notre passion pour la création de richesse.Nous sommes un équipe dynamique et expérimentée, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Depuis plus de 25 ans, nous avons aidé plus de 55 000 clients à...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos de notre équipeTALEXIM Lyon est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire.Nous proposons de rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoine en intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F sur la région Lyonnaise (69).MissionEn tant que conseiller en gestion de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France W HUNT Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour l'un de nos clients, une institution spécialisée dans la gestion du patrimoine immobilier, un Spécialiste en Gestion Immobilière.Missions principales :Visites d'Établissements (30%) : Effectuer des visites régulières pour maintenir le lien avec les établissements et identifier les besoins en travaux.Accompagnement...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Amaris Consulting Temps plein

    Développez votre carrière avec nous Nous recherchons un spécialiste en gestion des ressources humaines pour rejoindre notre équipe dynamique d'experts en Oracle HCM. En tant que spécialiste en gestion des ressources humaines, vous serez responsable de fournir des conseils stratégiques et de mener des projets de mise en œuvre pour nos clients....