Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - Caisse d'Epargne Rhône Alpes
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...
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Conseiller en gestion de patrimoine senior
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinA propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de présenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à nos clients pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinA propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps pleinConseiller en Gestion de PatrimoineArthus Conseil recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer ses équipes.Compétences requisesPrésenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoineCommercialiser la gamme de placements financiers et immobiliersDévelopper le portefeuille de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Capital Ressources Temps pleinDescription du posteNous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Vous serez rattaché(e) au responsable régional et prendrez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Mercato de l'Emploi Temps pleinDescription du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de Le Mercato de l'Emploi et découvrez une opportunité unique de carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières : Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.Concevoir des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur proposer une offre patrimoniale...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps pleinSociétéTALEXIM est une équipe de spécialistes du recrutement qui accompagne les entreprises dans leur développement.Nos conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels expérimentés qui accompagnent les clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers.Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine qui...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein{"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs placements financiers, leur épargne, l\u2019immobilier et les solutions de défiscalisation. Vous disposerez d\u2019une...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein{"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur les solutions de gestion de patrimoine, y compris l\u2019épargne, les placements financiers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Gan Recrute Temps plein{"title": "Conseiller en gestion de patrimoine", "description": "\u00a9tre un collaborateur Groupama, c'est être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire. Au sein de notre Direction \u00ab Gestion de patrimoine et vie...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) Profil recherché : Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP) pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Dispenser un conseil adapté en présentant les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoine. Commercialiser notre gamme de placements...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps pleinConseiller en Gestion de PatrimoinePrésentation du posteAfin de renforcer ses équipes, Groupe Equance cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Ce poste consiste à dispenser un conseil adapté à nos clients, en leur présentant les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à eux pour organiser leur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe ATOLL Temps pleinOffre de poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes un professionnel expérimenté dans les domaines de l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage? Vous avez un tempérament commercial et savez mettre le bien-être client au cœur de vos préoccupations? Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe...
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Présentation de l'entreprise
Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?
Avec une équipe de 3000 professionnels, nous nous engageons à servir nos clients particuliers, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle
En tant qu'institution coopérative, nous plaçons nos clients-sociétaires au cœur de notre mission, garantissant une approche durable et responsable. Nous nous investissons dans des initiatives de solidarité et soutenons activement la transition énergétique. #BanqueCoopérative
Présents dans 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), nous opérons à travers 280 agences et plusieurs centres d'affaires. #BanqueDeProximité
Notre mission ?
Nous croyons en l'importance de notre rôle économique et social, en offrant des conseils adaptés aux besoins de nos clients tout au long de leur parcours. #BanqueUtile
Nos collaborateurs ?
Nous veillons à leur offrir une expérience enrichissante, favorisant leur épanouissement professionnel et leur développement grâce à des opportunités de formation et d'évolution.
Pour en savoir plus sur notre entreprise...
Poste et responsabilités
La Direction du Réseau Rhône recherche un.e Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous serez chargé(e) d'évaluer le potentiel de la clientèle et d'identifier les opportunités pour répondre aux besoins des clients tout en respectant les normes déontologiques et les objectifs commerciaux. Vous contribuerez à la fidélisation de la clientèle en appliquant les procédures de gestion des risques et en accompagnant le développement d'un portefeuille de clients à fort potentiel.
Vos responsabilités :
- Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Appliquer la stratégie commerciale et saisir toutes les occasions pour développer une clientèle haut de gamme,
- Promouvoir l'offre de Produits et Services en accord avec la politique commerciale.
- Finaliser les transactions, assurer le montage et la gestion des risques.
- Devenir le point de contact privilégié pour la gestion patrimoniale.
Profil et compétences requises
Diplôme Bac+4/5 dans le secteur bancaire (ou équivalent par expérience).
- Expérience d'au moins 3 ans dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'une institution bancaire.
- Maîtrise des techniques de vente, bonnes connaissances juridiques et fiscales, ainsi que des compétences en analyse financière.
- Un sens aigu de la relation client et un esprit de développement vous permettront d'évoluer vers des postes d'expertise ou de management.
