Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 4 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours.

Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 40-50 millions d'euros, comprenant entre 500 et 600 clients dès l'embauche.

Mission

  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié,
  • Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l'étendue de nos solutions d'investissement élaborée en architecture ouverte,
  • Contrôler la concordance entre l'allocation financière et le profil de risque,
  • Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
  • Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.

Compétences requises

  • Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5,
  • Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dans le poste,
  • Expérience minimum de 2 ans en gestion de patrimoine,
  • Certification CIF et AMF seraient un plus.

Avantages

  • Intégrer un groupe en perpétuelle croissance,
  • Un parcours d'intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales,
  • Un soutien quotidien de votre Manager en plus d'une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance...).

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous voulez :Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspectrice commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur du Puy en Velay.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreGan Patrimoine, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe sur le secteur de Lyon.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et motivéExpérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à développer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?**Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F)****Mission :**Accompagner nos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et professionnel? MBway offre l'opportunité de travailler dans un cadre de formation professionnalisante ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    À propos du poste :Vous êtes un expert en gestion de patrimoine et vous excellez dans l'établissement de relations solides avec vos clients ? Ce que nous offrons :# Rémunération compétitive : Un salaire fixe attractif, accompagné de primes de performance et d'avantages divers. # Flexibilité de travail : Options d'aménagement du temps de travail et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway, école internationale de management à Lyon, recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Vous aspirez à une formation enrichissante tout en acquérant une expérience professionnelle ? Rejoignez-nous pour bénéficier d'un contrat en alternance et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway, école internationale de management à Lyon, recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en travaillant, et d'obtenir un Bac +5 en...