Emplois actuels liés à Expert en gestion de patrimoine - Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine - OpenSourcing

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Expert en Gestion de PatrimoineNotre client recherche un expert en gestion de patrimoine à Bordeaux (33) pour accompagner les futurs indépendants spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine dans la création et le développement de leur activité.Compétences requisesCompétences en gestion de patrimoineConnaissance des réglementations (RGPD,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bordeaux.Vos missions :- Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Bordeaux.Missions :- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer le portefeuille client existant- Développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Castelnau-de-Medoc

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Castelnau-de-Medoc.Vos missions :- Construire et piloter votre...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France OpenSourcing Temps plein

    Présentation du posteNotre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Expert pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience significative dans le domaine de la gestion patrimonialeAnalyse patrimoniale et connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTELNAU-DE-M H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Venez rejoindre Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, et bénéficier de plus de 100 ans d'expérience dans ce domaine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.En tant que conseiller en gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTELNAU-DE-M H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Mission de notre Inspecteur CommercialVotre statut sera indépendant et assimilé salarié. Vous bénéficierez d'un rattachement à la sécurité sociale ainsi que d'une cotisation pour la retraite.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en leur proposant des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de Gan PatrimoineUne expérience de plus de 100 ansGan Patrimoine, filiale de Groupama, est spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Votre statutVotre statut...

  • Directeur d'agence gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à Bordeaux.MissionVous serez chargé de développer les ventes et de transformer les contacts issus de campagnes marketing digital ainsi que ceux venant de recommandations....

  • Directeur d'agence gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à Bordeaux.MissionVous serez chargé de développer les ventes et de transformer les contacts issus de campagnes marketing digital ainsi que ceux venant de recommandations....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller en gestion de patrimoineNotre client, un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour son siège dans le sud-ouest.Compétences requisesExpérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution...

  • Directeur d'agence gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à Bordeaux.MissionVous serez chargé de développer les ventes et de construire un portefeuille clients solide en proposant des solutions adaptées aux besoins de nos clients...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Ooh de Lally Temps plein

    Assistant en Gestion de PatrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) assistant en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal possèdera une bonne connaissance de la langue française et des capacités rédactionnelles solides. Le stage, d'une durée maximale de 6 mois, offrira une expérience enrichissante et une immersion...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client un réseau à la renommée internationale plusieurs Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur Bordeaux et...**Votre mission**En quête de votre prochain défi professionnel ?**Compétences requises**• Expérience en gestion de...

  • Directeur d'agence gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à Bordeaux.MissionVous serez chargé de développer les ventes et de transformer les contacts issus de campagnes marketing digital ainsi que ceux venant de recommandations....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller en gestion de patrimoineNotre client, un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour son siège dans le sud-ouest.Compétences requisesExpérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller en gestion de patrimoineNotre client, un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour son équipe dans le sud-ouest.Compétences requisesNiveau d'études supérieuresExpérience commerciale réussie dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies pour...

  • Expert en patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel stimulant ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim, est à la recherche d'un Expert en patrimoine pour rejoindre son réseau à la renommée internationale sur Bordeaux et sa région.MissionVous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en...

Expert en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France OpenSourcing Temps plein

Job Summary

We are seeking a highly skilled Gestionnaire de patrimoine to join our team at OpenSourcing. As a key member of our team, you will be responsible for providing expert advice and guidance to our clients on their financial and investment decisions.

Key Responsibilities

  • Develop and manage a portfolio of high-net-worth clients in a highly autonomous manner
  • Accompany clients in the reflection and definition of their patrimonial objectives (retirement, tax optimization, transmission/succession…)
  • Propose customized patrimonial solutions adapted to their needs and the changes in legislation and taxation (banking products and life insurance, investment in tax optimization…)
  • Develop and manage a network of partners (business generators…)

Requirements

  • Significant experience in the field of patrimonial management for at least 3 years
  • Mastering of patrimonial analysis and solid knowledge in the fields of law, taxation, and finance
  • Aptitude for prospecting, pugnacity, taste for challenge, listening, autonomous, and dynamic

Process

  • Phone call of 15 minutes with one of our consultants
  • Interview with the HR department of the company
  • Business interview with the Manager

Language: en-US