Banquier Patrimonial

il y a 6 jours

Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein
Missions et Responsabilités

En tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de l'accompagnement des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les experts de la banque pour identifier les besoins et les objectifs de vos clients et proposer des solutions personnalisées.

Vos Missions
  • Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
  • Aider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs.
  • Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers.
  • Gérer la relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
  • Créer des tableaux pour le suivi de l'activité.
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire.
  • Contribuer au développement commercial de l'agence.
Compétences et Qualités

Pour réussir dans ce rôle, vous devez avoir le sens du contact et être à l'écoute des besoins de vos clients. Vous devez également être rigoureux et méthodique, avec un bon esprit de synthèse. Un diplôme dans le domaine commercial ou bancaire est un atout, ainsi qu'une bonne connaissance des évolutions de la législation.

Environnement de Travail

Vous serez intégré dans une équipe dynamique et motivée, avec des experts qui vous accompagneront dans vos missions. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets variés et de développer vos compétences. La banque offre également des opportunités de formation et de développement professionnel.

À propos de Société Générale

Société Générale est une banque internationale qui se démarque par son engagement envers la diversité et l'inclusion. Nous sommes convaincus que les personnes sont les moteurs du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives. Nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise et de promouvoir tous les talents, quelles que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.

  • Banquier Patrimonial

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez l'équipe de Banque de détail France de Société Générale Assurances en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs...

  • Banquier Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesCapacité à analyser et à conseiller sur les besoins financiers de nos...

  • Banquier Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesCapacité à analyser et à conseiller sur les besoins financiers de nos...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 22 heures

    Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous rejoindrez l'équipe de Banque de détail France de Société Générale Assurances en tant que Banquier Patrimonial. Votre mission sera d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et en les aidant à atteindre leurs...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Exchange College Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de Banque de Société Générale en tant qu'alternant Banquier Patrimonial. Vous contribuerez à gérer la relation avec les clients, à évaluer les risques et les opportunités, et à leur proposer des produits adaptés à leurs besoins.MissionsAccompagner les clients dans le développement de leurs...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en financesCapacité à analyser et à conseiller sur les besoins de nos clientsCompétences en matière de gestion de risques...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SG Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoineLe Banquier Patrimonial est un professionnel clé pour accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il s'agit d'un rôle qui nécessite une grande expertise et une excellente capacité d'écoute.Compétences requisesConseiller les clients sur la...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesAccompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoineRédaction de propositions d'investissement et d'allocations d'actifsAssistance à la...

  • Banquier d'affaires

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France IFCV Temps plein

    Description du posteSociété Générale, en partenariat avec IFCV, recrute des Banquiers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert conseiller en gestion de patrimoine certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et clients professionnels,...

  • Banquier Privé Wealth Management

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LCL S.A. Temps plein

    Poste de Banquier Privé Wealth Management Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de Banquiers Privés Wealth Management. En tant que Banquier Privé, vous serez en charge de conseiller et d'accompagner des dirigeants d'entreprise et des familles historiques dans la gestion de leur patrimoine. Vous analyserez la...

  • Banquier Patrimonial Expert

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France SG Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineVous serez amené à conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Vous devrez également maîtriser les risques liés aux opérations et rechercher de nouveaux clients...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 20 heures

    Paris, Île-de-France IFCV Temps plein

    MissionL'IFCV, un acteur majeur de la formation en alternance, recrute un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.Compétences requisesTitulaire d'un Bac+3 ou en cours de validationConnaissance des offres bancaires et produitsCulture générale bancaire, financière et patrimonialeCapacité d'écoute et d'adaptationMaitrise des applicatifs...

  • Responsable de relations clientèle patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Gestion de Fortune est une direction de 60 collaborateurs qui ambitionne de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d'entreprise et des familles historiques de la gestion de Fortune, en s'appuyant sur le rayonnement de LCL sur le marché des entreprises.En tant que Responsable de relations clientèle patrimoniale, vous...

  • Banquier Privé Dirigeants H/F

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Caisse d'Epargne Île-de-France Temps plein

    Poste et MissionsLa Banque Privée de la Caisse d'Epargne Ile-de-France est une première banque privée régionale du groupe BPCE. Elle œuvre depuis 2012 à l'accompagnement personnalisé d'une clientèle francilienne fortunée.Principes de DéveloppementDisponibilitéApproche GlobaleExpertiseOffre sur MesureNous recherchons un(e) Banquier Privé pour le...

  • Banquier Privé Dirigeants H/F

    il y a 20 heures

    Paris, Île-de-France Caisse Epargne Ile De France Temps plein

    Poste et MissionsLa Banque Privée de la Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un(e) Banquier Privé pour accompagner les dirigeants actionnaires d'entreprises dans leur gestion patrimoniale.Les missions principales seront :Développer un portefeuille de clients dirigeants-actionnaires d'entreprises en travaillant de concert avec les équipes entreprises...

  • Banquier Privé Confirmé

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Banquier Privé Confirmé pour rejoindre notre équipe dynamique et en pleine croissance à ODDO BHF Banque Privée. Vous serez chargé de développer des relations de qualité avec nos clients privés et d'offrir des solutions personnalisées pour gérer leurs actifs financiers.MissionsDéveloppement commercial :...

  • Banquier Privé H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de banquiers privés d'ODDO BHF Banque Privée, où vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes de gestion, d'ingénieurs patrimoniaux et nos spécialistes produits.Compétences requisesFormation de niveau Bac+5Expérience d'une dizaine d'années en banque...

  • Banquier Privé Wealth Management

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France LCL S.A. Temps plein

    Poste de Banquier Privé Wealth ManagementVous rejoignez LCL S.A., une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Nous sommes la banque d'une entreprise sur 3.En tant que Banquier Privé, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles historiques en gestion de...

  • Banquier Privé confirmé

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Banquier Privé confirmé pour rejoindre notre équipe dynamique et en pleine croissance à ODDO BHF Banque Privée. Missions et responsabilités Vous serez chargé de développer des relations de qualité avec nos clients privés, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer et investir leurs actifs...

  • Banquier Privé H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de banquiers privés d'ODDO BHF Banque Privée, où vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes de gestion, d'ingénieurs patrimoniaux et nos spécialistes produits.Compétences requisesFormation de niveau Bac+5Expérience d'une dizaine d'années en banque...